(Alliance News) - Gresham Technologies PLC hat am Montag mitgeteilt, dass das Unternehmen einem Übernahmeangebot in Höhe von fast 150 Millionen GBP von Fonds zugestimmt hat, die von der Private-Equity-Gesellschaft STG Partners LLC beraten werden.

Die Aktien von Gresham Technologies stiegen am Dienstagmorgen in London um 25% auf 161,00 Pence pro Stück, womit das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 135,0 Millionen GBP erreichte.

Der in London ansässige Software- und Dienstleistungsanbieter teilte mit, dass jeder seiner Aktionäre Anspruch auf 163 Pence pro Aktie in bar hat.

Gresham plant außerdem die Zahlung einer Zwischendividende für 2023 in Höhe von 0,75p pro Aktie. Damit beläuft sich der Gesamtwert des Angebots auf 163,75p pro Aktie, was einem Aufschlag von 27% auf den Schlusskurs von Gresham von 129,00p am Montag entspricht.

Die Übernahme bewertet das gesamte Aktienkapital von Gresham Technologies auf einer vollständig verwässerten Basis mit etwa 146,7 Millionen GBP und impliziert einen Unternehmenswert von etwa 141,9 Millionen GBP.

Gresham Technologies teilte mit, dass die Übernahme durch ein gerichtlich genehmigtes Scheme of Arrangement erfolgen wird, das voraussichtlich im dritten Quartal 2024 in Kraft treten wird.

Das STG-Konsortium beschrieb Gresham Technologies als ein "attraktives und gut etabliertes Unternehmen". Es fügte hinzu, dass das Geschäft "eine aufregende Gelegenheit" darstellt, Gresham mit der STG-Beteiligung Alveo zu fusionieren, die es im Januar letzten Jahres erworben hat.

Gresham erklärte, dass es zwar "weiterhin zuversichtlich in das Potenzial für eine weitere Wertschöpfung" sei, dass das Unternehmen aber "anerkennt, dass Unsicherheiten und Risiken bestehen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Gresham liegen", wie zum Beispiel "die derzeitige schwierige Situation auf den Endmärkten".

"Der Wettbewerb bleibt intensiv und der Vorstand von Gresham stellt fest, dass viele seiner Konkurrenten oft größer sind, sich in Privatbesitz befinden, frei von den Zwängen und Anforderungen der öffentlichen Märkte sind und über eine umfangreiche Finanzierung verfügen", erklärte Gresham.

Der Vorstand von Gresham wird den Aktionären einstimmig empfehlen, bei der bevorstehenden Gerichtsversammlung und Hauptversammlung für die Übernahme zu stimmen.

Der größte Aktionär, Kestrel Partners LLP, der einen Anteil von 23,85% an Gresham hält, unterstützt das Geschäft und hat sich unwiderruflich verpflichtet, für das Vorhaben zu stimmen.

Von Emma Curzon, Reporterin der Alliance News

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