Mizuho Americas LLC hat die Übernahme von Greenhill & Co., Inc. (NYSE:GHL) von Bok Family Partners, L.P. und anderen abgeschlossen.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Greenhill-Aktionäre, der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, des Ablaufs oder der vorzeitigen Beendigung der geltenden Wartefrist gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Die Transaktion wurde von den Verwaltungsräten von Greenhill und Mizuho einstimmig genehmigt. Gleichzeitig mit der Unterzeichnung des Fusionsvertrags haben Scott L. Bok, der Chairman und Chief Executive Officer von Greenhill, und einige ihm nahestehende Personen eine Stimmrechtsvereinbarung getroffen, um für die Transaktion zu stimmen. Am 29. November 2023 wurden alle für den Abschluss der Transaktion erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt. Es wird erwartet, dass die Transaktion bis Ende des Jahres 2023 abgeschlossen sein wird. Ab dem 29. November 2023 wird der Abschluss der Transaktion für den 30. November 2023 erwartet.
Houlihan Lokey Capital, Inc. war als Finanzberater für Greenhill tätig und hat dem Vorstand von Greenhill eine Fairness Opinion vorgelegt. Gemäß seiner Beauftragung durch Greenhill hat Houlihan Lokey Anspruch auf eine Transaktionsgebühr in Höhe von $5 Millionen, von denen $1 Million an Houlihan Lokey bei Abgabe seines Gutachtens an den Vorstand zahlbar wurde und der Rest von der Durchführung des Zusammenschlusses abhängig ist. Edward D. Herlihy und Brandon C. Price von Wachtell, Lipton, Rosen & Katz fungierten als Rechtsberater von Greenhill. Scott A. Barshay, Laura C. Turano, Caith Kushner, Christodoulos Kaoutzanis, John Kennedy, Jean McLoughlin, Jarrett Hoffman, Jordan Salzman, Claudine Meredith-Goujon, Marisa Geiger, Robert Holo, Peter Fisch, Marta Kelly und William O?Brien von Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP waren als Rechtsberater für Mizuho tätig. David L. Portilla, Zachary J. Zweihorn, Paul D. Marquardt, Martin Rogers, Gregory S. Rowland, Mark Chalmers und Will Schisa von Davis Polk & Wardwell LLP fungierten als Rechtsberater für Mizuho. Citi und Mizuho fungierten als Finanzberater für Mizuho. American Stock Transfer & Trust Company ist die Transferstelle für die Aktien von Greenhill. Georgeson LLC ist der Proxy Solicitor für Greenhill und Greenhill wird Georgeson eine Gebühr von etwa 15.000 Dollar zahlen. Aaron Dixon und Stuart Rogers von Alston & Bird waren als Rechtsberater von Houlihan Lokey, dem Finanzberater von Greenhill & Co.
Mizuho Americas LLC hat die Übernahme von Greenhill & Co., Inc. (NYSE:GHL) von Bok Family Partners, L.P. und anderen am 30. November 2023 abgeschlossen. Greenhill & Co., Inc. wird als überlebendes Unternehmen und als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mizuho Americas LLC fortgeführt.
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