Das Unternehmen Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) hat heute die Bepreisung vorrangig ungesicherter Schuldverschreibungen mit dem kapitalisierten Betrag von vier Milliarden US-Dollar in einem versicherten, eingetragenen öffentlichen Zeichnungsangebot bekannt gegeben, die aus drei Teilen besteht:

  • 500 Millionen US-Dollar an 2,050-prozentigen Schuldverschreibungen, fällig im April 2019
  • 1,750 Millionen US-Dollar an 3,700-prozentigen Schuldverschreibungen, fällig im April 2024
  • 1,750 Millionen US-Dollar an 4,800-prozentigen Schuldverschreibungen, fällig im April 2044

Die Schuldverschreibungen werden von Standard & Poor's als A- und von Moody's als Baa1 eingestuft. Die Platzierung soll bis zum 7. März 2014 abgeschlossen sein und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

Gilead beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem Zeichnungsangebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, zu denen die Rückzahlung bestimmter Verpflichtungen unsererseits, Zahlungen im Zusammenhang mit Schulden, Betriebskapital sowie der Rückkauf unserer ausstehenden Stammaktien gemäß unseres genehmigten Aktienrückkaufprogramms zählen können.

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, J.P. Morgan Securities LLC, Goldman, Sachs & Co. und Wells Fargo Securities, LLC fungierten bei der Emission als gemeinsame Konsortialführer. Das Angebot der Wertpapiere erfolgt nur mittels eines Prospektnachtrags und des dazugehörigen Basisprospekts, der als Teil von Gileads Registrierungserklärung auf Formular S-3 (Aktennr. 194298) eingereicht wird; Kopien davon erhalten Sie über:

     

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated

J.P. Morgan Securities LLC

222 Broadway, 11th Floor 383 Madison Ave,
New York, NY 10038 New York, NY 10179
Attention: Prospectus Department Attn: Investment Grade Syndicate Desk
(800) 294-1322 (212) 834-4533
 

Eine elektronische Ausgabe des Prospektnachtrags und des dazugehörigen Basisprospekts erhalten Sie kostenlos auch über die Website der US-amerikanischen Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission unter http://www.sec.gov/.

Diese Presseveröffentlichung soll kein Verkaufsangebot und keine Kundenwerbung für irgendeines dieser Wertpapiere darstellen, und es soll gleichfalls kein Verkauf dieser Wertpapiere in Ländern oder Gerichtsbarkeiten stattfinden, in denen ein solches Angebot, eine solche Werbung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach dem Wertpapiergesetz des jeweiligen Landes oder der jeweiligen Gerichtsbarkeit unzulässig wären.

Über Gilead Sciences

Gilead Sciences ist ein Biopharmaunternehmen, das innovative Arzneimittel für medizinische Bereiche erforscht, entwickelt und vermarktet, in denen ungedeckter Bedarf besteht. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Versorgung lebensbedrohlich erkrankter Patienten weltweit voranzubringen. Gilead hat seinen Hauptsitz im kalifornischen Foster City und besitzt weitere Niederlassungen in Nord- und Südamerika, in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die Risiken, Ungewissheiten und weiteren Faktoren unterliegen, darunter der aktuellen Marktnachfrage für diese Arten von Wertpapieren und die Wertpapiere von Gilead, die Fähigkeit von Gilead, das Zeichnungsangebot innerhalb des derzeit anvisierten Zeitrahmens bzw. überhaupt abzuschließen, sowie die Verhandlungen zwischen Gilead und den Emissionsbanken. Diese Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnten dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den im Rahmen zukunftsgerichteter Aussagen in Aussicht gestellten Zahlen und Resultaten abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese und weitere Risiken, die die Emission beeinflussen könnten, sind in Gileads Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2013 zu Ende gegangene Jahr detailliert beschrieben, eingereicht bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission, und könnten um die Risikofaktoren aktualisiert werden, die in jeder nachfolgenden Einreichung von Gilead bei der Securities and Exchange Commission ausgeführt sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Informationen, die Gilead gegenwärtig vorliegen, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung solcher zukunftsgerichteten Aussagen.

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