Gibson Energy Inc. (TSX:GEI) hat die Übernahme von South Texas Gateway Terminal LLC von Buckeye Partners, L.P. und anderen abgeschlossen.
August 01, 2023
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Gibson Energy Inc. (TSX:GEI) hat eine Vereinbarung zum Erwerb von South Texas Gateway Terminal LLC von Buckeye Partners, L.P. und anderen für 1,1 Milliarden Dollar am 14. Juni 2023 abgeschlossen. Gemäß den Bedingungen der Transaktion wird Gibson Energy 100% der Anteile an South Texas Gateway Terminal LLC für einen Gesamtkaufpreis von 1,1 Milliarden Dollar in bar erwerben, vorbehaltlich abschließender Anpassungen. Gibson verfügt über vollständig zugesagte Überbrückungsfinanzierungsfazilitäten in Höhe von insgesamt 1,1 Mrd. $ bei der Royal Bank of Canada, BMO Capital Markets und JPMorgan Chase Bank N.A., Toronto Branch. Die dauerhafte Finanzierung der Transaktion wird voraussichtlich durch ein Buy-Deal-Angebot von Zeichnungsscheinen in Höhe von 262,3 Mio. $ (350 Mio. CAD) (das ?Equity Offering?) und anschließende Angebote von vorrangigen unbesicherten mittelfristigen Schuldverschreibungen und hybriden Schuldtiteln mit unterschiedlichen Laufzeiten (die ?Debt Offerings?) erfolgen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und des Ablaufs oder der Beendigung der Wartezeit gemäß dem U.S. Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. Die Transaktion wurde vom Board of Directors von Gibson genehmigt. Zum 1. August 2023 kündigt Gibson Energy den Ablauf der Wartezeit gemäß dem U.S. Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 an. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2023 erwartet. J.P. Morgan Securities Canada fungierte als Finanzberater und Latham and Watkins LLP und Bennett Jones LLP als Rechtsberater von Gibson Energy.
Gibson Energy Inc. (TSX:GEI) hat am 1. August 2023 die Übernahme von South Texas Gateway Terminal LLC von Buckeye Partners, L.P. und anderen abgeschlossen. Der Kaufpreis für die Transaktion wurde zum Teil aus dem Nettoerlös des Buy-Deal-Angebots von Gibson Energy in Höhe von 403 Mio. CAD (305,022 Mio. $) an Zeichnungsscheinen finanziert, das am 22. Juni 2023 abgeschlossen wurde.
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Gibson Energy Inc. ist ein Unternehmen für Flüssigkeitsinfrastrukturen. Das Hauptgeschäft des Unternehmens besteht in der Lagerung, Optimierung, Verarbeitung und dem Sammeln von Flüssigkeiten und raffinierten Produkten. Zu seinen Segmenten gehören Infrastruktur und Marketing. Das Segment Infrastruktur umfasst ein Netzwerk von Flüssigkeitsinfrastrukturanlagen, zu denen Ölterminals, Bahnbe- und -entladeanlagen, Sammelleitungen, eine Rohölverarbeitungsanlage und andere kleine Terminals gehören. Das Segment Marketing befasst sich mit dem Kauf, dem Verkauf, der Lagerung und der Optimierung von Kohlenwasserstoffprodukten im Rahmen der Versorgung der Moose Jaw-Anlage und der Vermarktung der Raffinerieprodukte sowie mit der Steigerung des Volumens in den wichtigsten Infrastrukturanlagen des Unternehmens. Das Marketing-Segment befasst sich auch mit Optimierungsmöglichkeiten. Das Unternehmen ist in ganz Nordamerika tätig und verfügt über Hauptterminalanlagen in Hardisty und Edmonton, Alberta, Ingleside, Texas, sowie über eine Anlage in Moose Jaw, Saskatchewan.
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