Georgia Capital PLC - ein in Tiflis ansässiger Investor, der sich auf inländische Unternehmen in Georgien konzentriert - teilt mit, dass seine georgische Holdinggesellschaft, JSC Georgia Capital, eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Anleihe im Wert von 150 Millionen USD auf dem georgischen Markt begeben hat. Außerdem bietet das Unternehmen an, alle ausstehenden Eurobonds im Wert von 300 Mio. USD gegen Barzahlung zu erwerben, wenn die geplante Emission von Anleihen auf dem lokalen Markt abgeschlossen ist.

Das Unternehmen sagt, dass dies den Verschuldungsgrad von Georgia Capital verringern wird, und stellt fest, dass insgesamt 84 Millionen USD der bestehenden 300 Millionen USD bereits zurückgekauft wurden. Georgia Capital sagt, dass die an die Nachhaltigkeit gebundenen Anleihen die Bruttoverschuldung von 300 Mio. USD auf 150 Mio. USD senken werden, unterstützt durch das beträchtliche Wachstum der Bardividendeneinnahmen aus den Portfoliounternehmen, und die Entwicklung des lokalen Kapitalmarktes unterstützen werden.

JSC Georgia Capital unterbreitet außerdem ein Übernahmeangebot für seine ausstehenden 6,125%-Anleihen im Wert von 300 Mio. USD mit Fälligkeit im Jahr 2024 gegen Barzahlung, das nach eigenen Angaben notwendig ist, um die Verschuldung zu reduzieren und die Laufzeit der Schulden zu verlängern.

Der Vorsitzende und Chief Executive Officer Irakli Gilauri sagte: "Die Emission nachhaltigkeitsorientierter Anleihen wird einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des lokalen Kapitalmarktes leisten und den Übergang zu einer nachhaltigeren und kohlenstoffärmeren Wirtschaft in Georgien unterstützen."

Aktueller Kurs der Aktie: 855,00 Pence, minus 1,5%

12-Monats-Veränderung: plus 46%

Von Will Neill, Reporter der Alliance News

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