Der US-amerikanische Lithiumkonzern Livent wird sich ab Montag mit den australischen Investoren von Allkem treffen, bevor im nächsten Monat über eine 10,6 Milliarden Dollar schwere Fusion abgestimmt wird, die den drittgrößten Produzenten der Welt inmitten einer schwächelnden Nachfrage und schwacher Preise für Lithium schaffen würde.

Der CEO von Livent, Paul Graves, wird den Chefposten bei der neu gegründeten Arcadium Lithium übernehmen, wenn die Allkem-Aktionäre am 19. Dezember für den Deal stimmen. Die Transaktion wurde von unabhängigen Experten in einem von Kroll erstellten Bericht empfohlen.

Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen würde nach der US-amerikanischen Albemarle Corp (ALB.N) und der chilenischen SQM (SQMA.SN) der drittgrößte Lithiumproduzent der Welt entstehen, dessen Anlagen sich auf Australien, Kanada und Argentinien verteilen.

Graves hat gesagt, dass eine seiner ersten Prioritäten darin besteht, die Präsenz von Arcadium in Westaustraliens Lithium-Distrikten von Weltrang zu erweitern.

Die Übernahmeaktivitäten bei dem weltweit größten Lithiumlieferanten waren in diesem Jahr sehr lebhaft. Mindestens zwei potenzielle Übernahmen durch globale Chemieunternehmen wurden vereitelt, da von Bergbaumagnaten geführte Unternehmen ihre Anteile blockierten.

Albemarle hat sein 4,3 Milliarden Dollar schweres Geschäft mit Liontown Resources aufgegeben, nachdem Hancock Prospecting mit einer Beteiligung von fast 20 % im Register von Liontown aufgetaucht war und seine Fähigkeit, das Projekt durchzuführen, als potenzieller Partner hervorhob.

"Der Ausgangspunkt ist, dass wir wissen, dass es in Westaustralien Anlagen von Weltklasse gibt. Wenn Sie also die besten Anlagen besitzen und betreiben wollen, müssen Sie hier arbeiten", sagte Graves gegenüber Reuters.

Im Rahmen der Transaktion erhalten die Allkem-Aktionäre für jede ihrer Aktien eine Aktie des neuen Unternehmens, so dass das Unternehmen letztlich 56% der Anteile an dem neuen Unternehmen halten wird.

Livent-Aktionäre erhalten 2,406 Aktien des neuen Unternehmens, das Arcadium Lithium heißen wird, für jede bestehende Aktie.

Die größten Lithiumproduzenten der Welt, darunter auch Livent, haben erklärt, dass sie trotz des jüngsten Preisverfalls, der durch die Befürchtung einer Verlangsamung der Einführung von Elektrofahrzeugen ausgelöst wurde, weiterhin optimistisch sind, was die langfristige Nachfrage betrifft.

Livent Corp. hat vor zwei Wochen einen niedriger als erwarteten Quartalsgewinn ausgewiesen und seine Jahresumsatz- und Gewinnprognose gesenkt, wobei es zu Verzögerungen bei der Expansion in Argentinien kam.

Die Unternehmen haben geschätzt, dass die Übernahme bis 2027 zu Synergien bei den Betriebskosten vor Steuern in Höhe von etwa 125 Millionen Dollar pro Jahr führen würde.

"Allkem und Livent ... verfügen über Betriebs- und Entwicklungsanlagen in Argentinien und Kanada, die relativ nahe beieinander liegen und Möglichkeiten für eine gemeinsame Infrastruktur, koordinierte Abläufe und eine effizientere Logistik bieten", heißt es in dem Kroll-Bericht.

"Eine solche Nähe kann zu einer effizienteren Ressourcennutzung, zu Kosteneinsparungen und zu Einsparungen bei den Investitionsausgaben führen und eine Reihe von Synergien schaffen, die bei geografisch verstreuten Anlagen nicht so leicht zu erreichen sind."

Livent wurde 2018 gegründet, als die FMC Corp ihre Lithiumsparte ausgliederte. Allkem wurde 2021 durch den Zusammenschluss von Galaxy Resources und Orocobre gegründet. (Berichte von Scott Murdoch in Sydney und Melanie Burton in Melbourne; Bearbeitung durch Robert Birsel)