DBAY Advisors Limited hat vereinbart, die Finsbury Food Group Plc (AIM:FIF) von Investec Wealth & Investment Limited, John Duffy, Steve Boyd, Marnie Millard, Peter Baker, Robert Beveridge und anderen am 20. September 2023 für rund 120 Millionen Pfund zu übernehmen. Das Angebot pro Aktie beläuft sich auf 110 Pence in bar pro Aktie zu etwa 143,4 Millionen Pfund, basierend auf einem ausgegebenen Aktienkapital von 130,38 Millionen Finsbury-Aktien. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Anteilseigner des Schemas bei der Gerichtsversammlung und der Verabschiedung von Beschlüssen bei der Hauptversammlung, der gerichtlichen Genehmigung des Schemas und des Inkrafttretens des Schemas bis zum Long Stop Date. Die an die Finsbury-Aktionäre gemäß den Bedingungen des Barangebots zu zahlende Gegenleistung wird durch eine Kombination aus Eigenkapital, das von durch DBAY verwalteten Fonds investiert wird, und Fremdkapital, das im Rahmen der Kreditvereinbarung bereitgestellt wird, finanziert. Die Autorité de la Concurrence (die "französische Wettbewerbsbehörde") hat die Transaktion genehmigt. Das Long-Stop-Datum der Transaktion ist der 31. Januar 2024. Am 2. Oktober 2023 hat die Finsbury Food Group Plc das Schema-Dokument veröffentlicht. Letzter Tag für die Einreichung des blauen Formulars für die Gerichtsversammlung und des weißen Formulars für die Hauptversammlung (19. Oktober 2023). Die Gerichtsversammlung und die Hauptversammlung sind für den 23. Oktober 2023 geplant, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Ab dem 20. Oktober 2023 beabsichtigt der Vorstand von Finsbury, die Gerichtsversammlung und die Hauptversammlung so zu vertagen, dass sie am 3. November 2023 stattfinden. Die Rückgabefrist für die Abgabe von Stimmzetteln für das alternative Angebot wurde verlängert und endet nun am 2. November 2023 um 11:00 Uhr. Am 3. November 2023 stimmten die erforderlichen Mehrheiten der Scheme-Aktionäre auf der Gerichtsversammlung für den Beschluss zur Genehmigung des Scheme und die behördliche Genehmigung der französischen Wettbewerbsbehörde, der Autorité de la Concurrence, liegt nun im Zusammenhang mit der Akquisition vor. Mit Datum vom 14. November 2023 freut sich Finsbury bekannt zu geben, dass der High Court of Justice in England und Wales (der "Gerichtshof") heute die gerichtliche Verfügung erlassen hat, mit der das Scheme, gemäß dem die Akquisition durchgeführt wird, genehmigt wird. Dementsprechend sind alle Bedingungen für die Akquisition erfüllt oder es wurde auf sie verzichtet, mit Ausnahme der Übergabe einer Kopie der Gerichtsverfügung an den Registrar of Companies. Es wird erwartet, dass dies am 16. November 2023 geschehen wird. Zu diesem Zeitpunkt wird das Scheme in Kraft treten.

Gary Clarence und Harry Hargreaves von der Investec Bank plc agierten als Finanzberater und Addleshaw Goddard LLP agierte als Rechtsberater von DBAY Advisors Limited. James Murray und Anthony Sills von Oppenheimer Europe Ltd. und Dominic Morley, Atholl Tweedie und Rupert Dearden von Panmure Gordon & Co Limited fungierten als Finanzberater für Finsbury Food Group Plc (AIM:FIF). James Parkes, Alice Frydl und Eloisa Jaye de Vera von CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP fungierten als Rechtsberater für Finsbury Food Group Plc (AIM:FIF).

DBAY Advisors Limited hat die Übernahme von Finsbury Food Group Plc (AIM:FIF) von Investec Wealth & Investment Limited, John Duffy, Steve Boyd, Marnie Millard, Peter Baker, Robert Beveridge und anderen am 16. November 2023 abgeschlossen.