GNW-News: Ferratum Oyj : Ferratum plant erneute Anleiheplatzierung zur Finanzierung weiteren Wachstums

    Ferratum Oyj : Ferratum plant erneute Anleiheplatzierung zur Finanzierung weiteren Wachstums


Ferratum Oyj /
Ferratum Oyj : Ferratum plant erneute Anleiheplatzierung zur Finanzierung 
weiteren Wachstums 
. Verarbeitet und übermittelt durch NASDAQ OMX Corporate Solutions.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Source: Globenewswire

Kurzübersicht

 Emittentin         Ferratum Capital Germany GmbH

 Garantin           Ferratum Oyj

 Status der Anleihe Nicht nachrangige, nicht besicherte Anleihe der Emittentin

 Angebotsvolumen    Bis zu 50 Millionen EUR

 Ausgabepreis       EUR 1.000

 Laufzeit           3 Jahre

 Notierung          Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard)


Helsinki/Berlin, 3. Juni 2016 - Die Ferratum Capital Germany GmbH, die deutsche
Tochtergesellschaft der Ferratum Oyj, welche ein Pionier im Bereich der
Finanztechnologie ist, plant eine Anleiheemission und strebt eine Notierung der
Anleihe im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse an. Das
Emissionsvolumen soll sich auf bis zu 50 Mio. EUR belaufen. Die voraussichtlich
mit einer dreijährigen Laufzeit ausgestattete Anleihe soll eine Stückelung von
1.000 EUR haben.

Der Emissionserlös aus der Anleihebegebung soll für die Finanzierung des
weiteren Wachstums von Ferratum verwendet werden mit dem Ziel die Position von
Ferratum als führende Mobile Bank zu stärken. Der Erlös aus der Anleihe soll
in
erster Linie verwendet werden, um Aktivitäten auf den Märkten zu finanzieren, in
denen Ferratum nicht unter der Banklizenz der Ferratum Bank plc operiert. Dies
umfasst alle Länder, in denen Ferratum außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums tätig ist sowie bestimmte europäische Länder, in denen die
Gruppe schon seit vielen Jahren aktiv ist. Darüber hinaus können die Erlöse
auch
für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Der Beginn der Zeichnungsfrist soll noch in diesem Monat starten und wird mit
Billigung des Wertpapierprospekts bekannt gegeben. Der Zinssatz der Anleihe wird
ebenso zu Beginn der Zeichnungsfrist festgelegt und bekanntgegeben. Als Sole
Global Coordinator und Sole Bookrunner agiert die ICF BANK AG.

Am 2. Juni 2016 hat die Creditreform Rating AG bekanntgegeben, dass sowohl das
Rating für die Ferratum Oyj als auch für die von der Ferratum Capital Germany
GmbH im Jahr 2013 emittierten Anleihe auf BBB+ angehoben wurde (vormals jeweils
BBB). Das Upgrade resultiert durch die Veränderung und Implementierung der
Rating-Methodik auf Seiten Creditreform.

Jorma Jokela, Gründer und CEO der Ferratum Group, erklärt die Motive der
Anleiheemission: "Ferratum wächst schnell. Unser Wachstum erzielen wir zum einen
durch steigende Marktanteile in neuen Ländern. Zum anderen profitieren wir von
neuen Kreditprodukten in bestehenden Märkten. Die Mobile Bank, die in Schweden
bereits am Markt aktiv ist, wird in der zweiten Jahreshälfte in weiteren
europäischen Ländern starten."


Über Ferratum Group:

Die  finnische  Ferratum  Group,  ein  Pionier  für mobile Konsumentenkredite in
Europa,  bietet Privatpersonen kurzfristige Konsumentenkredite. Über die Nutzung
digitaler  Medien können Kunden von Ferratum  Verbraucherkredite in Höhe von 25
EUR    bis   3.000 EUR   beantragen.   Zudem   bietet   Ferratum   erfolgreichen
Kleinunternehmen Ratenkredite mit einer Laufzeit von sechs bis zwölf Monaten an.
Das  von Gründer Jorma Jokela geführte Unternehmen ist seit der Gründung im
Jahr
2005 schnell  gewachsen: Ferratum  hat mehr  als 1,3 Millionen  existierende und
ehemalige  Kunden, denen mindestens ein  Kredit gewährt wurde. Insgesamt besteht
die Datenbank aus 3,9 Millionen Benutzerkonten (zum 31. März 2016). Ferratum ist
in  23 Ländern weltweit mit lokalem  operativem Geschäftsbetrieb tätig. Nach
dem
Börsengang  im Februar 2015 wurden  die Aktien der  Ferratum Oyj im Juni 2015 in
den SDAX einbezogen.



Kontakt:

Ferratum Group
Dr. Clemens Krause, CFO
T: [phone]
F: [phone]
M: [e-mail]

Ferratum Group
Paul Wasastjerna
Head of Investor Relations
T: [phone]
F: [phone]
M: [e-mail]

cometis AG
Henryk Deter | Maximilian Breuer
T: [phone]
F: [phone]
M: [e-mail]


Disclaimer

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen
Jurisdiktionen dar, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt.
Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des
U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf
angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in
dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan,
oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine
Registrierung der in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere gemäß den
jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In
den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren.

Diese Pressemitteilung ist auf und/oder zur Verbreitung im Vereinigten
Königreich nur an (i) Personen, die professionelle Erfahrung in Anlagen
betreffenden Angelegenheiten innerhalb von Artikel 19(5) gerichtet des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order")
fallen, oder (ii) Anleger im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order sind
(alle Personen sind (jede solche Person wird im Folgenden als "Relevante Person"
bezeichnet). Diese Pressemitteilung richtet sich nur an Relevante Personen.
Personen die keine Relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall auf diese
Pressemitteilung oder deren Inhalt reagieren oder handeln. Jegliche Investition
oder Investitionstätigkeit, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen
wird ist nur Relevanten Personen zugänglich und wird nur mit relevanten Personen
getätigt.

Ein öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg darf erst nach
Veröffentlichung eines von der CSSF gemäß den luxemburgischen
Kapitalmarktbestimmungen zu billigenden Prospekts erfolgen. Etwaige vor dem
öffentlichen Angebot erteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen. Sollte
ein öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg durchgeführt werden, wird
ein den luxemburgischen Kapitalmarktbestimmungen entsprechender Prospekt
veröffentlicht, der auf der Website von Ferratum kostenlos in elektronischer
Form erhältlich sein wird.




This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of 
GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: 
(i) the releases contained herein are protected by copyright and 
    other applicable laws; and 
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
     originality of the information contained therein. 
    
Source: Ferratum Oyj via GlobeNewswire
[HUG#2017721]

https://www.ferratumgroup.com/