Expro Group Holdings N.V. (NYSE:XPRO) hat die Übernahme von Professional Rental Tools LLC abgeschlossen.
Oktober 02, 2023
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Expro Group Holdings N.V. (NYSE:XPRO) hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Professional Rental Tools LLC für $106 Millionen am 28. August 2023 geschlossen. Der Gesamtbetrag, der bei Abschluss der Transaktion zu zahlen ist, beläuft sich auf etwa 106 Millionen US-Dollar, davon 62 Millionen US-Dollar in bar und 44 Millionen US-Dollar in Form neu ausgegebener Expro-Aktien. Mögliche zusätzliche Gegenleistungen werden von der finanziellen Leistung von PRT Offshore in den vier Quartalen nach dem Abschluss abhängen. Ohne Berücksichtigung möglicher Kosten- und Ertragssynergien wird erwartet, dass der Gesamtbetrag der Gegenleistung etwa 4,0x des geschätzten bereinigten EBITDA von PRT Offshore in den Jahren 2023 und 2024 beträgt. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2023 erwartet. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und der Anpassung des Betriebskapitals. RBC Capital Markets fungiert als exklusiver Finanzberater von Expro und Womble Bond Dickenson ist als Rechtsberater bei der Transaktion tätig. Evercore Inc. (NYSE:EVR) fungierte als Finanzberater für PRT Offshore.
Expro Group Holdings N.V. (NYSE:XPRO) hat die Übernahme von Professional Rental Tools LLC am 3. Oktober 2023 abgeschlossen.
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Expro Group Holdings N.V. ist ein Anbieter von Energiedienstleistungen. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen und Lösungen für Explorations- und Produktionsunternehmen sowohl im Onshore- als auch im Offshore-Bereich in etwa 60 Ländern an. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens ist darauf ausgerichtet, die Produktion zu steigern und die Ausbeute über den gesamten Lebenszyklus einer Bohrung von der Exploration bis zur Stilllegung zu verbessern, einschließlich Bohrlochbau und Bohrlochmanagement. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens für den Bau von Bohrlöchern unterstützen die Kunden bei der Erstellung neuer Bohrlöcher, der Fertigstellung und Wiederverfüllung von Bohrlöchern sowie bei der Verschließung und Stilllegung von Bohrlöchern. Zu den Lösungen für die Zementierung mit offenem Wasser gehören die patentrechtlich geschützten Lösungen SeaCure und QuikCure. Außerdem bietet das Unternehmen eine Reihe von Hochleistungsbohrwerkzeugen an. Das Angebot des Unternehmens im Bereich Bohrlochmanagement besteht aus Dienstleistungen für das Management des Bohrlochflusses, den Zugang zu Unterwasserbohrlöchern und die Intervention und Integrität von Bohrlöchern.
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