Der Versicherer, hinter dem die chinesische Fosun International steht, überlegt, ob er im Rahmen des Börsengangs neue Aktien verkaufen soll, um das Wachstum von Luz Saude zu beschleunigen, sagten die Personen, die um Anonymität baten, da die Überlegungen privat sind.

Der Börsengang soll je nach Marktbedingungen noch in diesem Jahr oder in der ersten Hälfte des Jahres 2024 erfolgen, wobei die Euronext Lissabon als Börsenplatz bevorzugt wird, so die Personen.

Ein Abschluss würde dazu beitragen, den angeschlagenen europäischen IPO-Markt zu heilen, obwohl steigende Zinsen und wirtschaftliche Unsicherheit den Weg zu einer Notierung ungewiss machen. Es wurden noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen, und die Pläne könnten noch geändert oder fallen gelassen werden, fügten die Personen hinzu.

Fidelidade lehnte eine Stellungnahme ab. Luz Saude und Fosun reagierten nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme.

Reuters berichtete im vergangenen Monat erstmals, dass Fidelidade trotz der schleppenden IPO-Märkte Banken für einen Börsengang von Luz Saude sondiert, der dem Unternehmen einen Wert von rund 1 Milliarde Euro einbringen könnte.

Die Versicherungsgruppe hat seitdem Citigroup und UBS als globale Koordinatoren und die portugiesische Caixa Banco de Investimento als Joint Bookrunner ernannt, so die Personen.

Man befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen, um den lokalen Kreditgeber Millennium BCP und die deutsche Hauck Aufhäuser Lampe - die beide ebenfalls von Fosun unterstützt werden - als Co-Lead Manager zu gewinnen, hieß es weiter.

Das amerikanische Corporate-Finance-Unternehmen Evercore ist der Finanzberater von Fidelidade, fügte eine der Personen hinzu.

Evercore und UBS lehnten eine Stellungnahme ab. Die übrigen Banken reagierten nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

Für Portugal, dessen wichtigste Börse seit 2021 keine Neuemissionen mehr verzeichnet hat, wäre eine Rückkehr von Luz Saude an die Börse ein großer Erfolg und der größte inländische Börsengang seit Correios de Portugal im Jahr 2013.

Der lokale Kreditgeber Novo Banco, hinter dem der Investmentmanager Lone Star steht, hat ebenfalls Ambitionen geäußert, mittelfristig an die Börse zu gehen.

($1 = 0,9084 Euro)