CMB NV hat den Erwerb einer zusätzlichen 31,47%igen Beteiligung an Euronav NV (ENXTBR:EURN) für $1,3 Milliarden abgeschlossen.
CMB beabsichtigt, die Notierung von Euronav am geregelten Markt der Euronext Brüssel sowie an der NYSE aufrechtzuerhalten, vorbehaltlich der Einhaltung der Standards und Kriterien der NYSE für eine fortgesetzte Notierung, und die Liquidität der Aktie durch einen ausreichend großen Streubesitz zu gewährleisten. Nach der Namensänderung in ?CMB.TECH? wird die Euronav-Aktie sowohl am geregelten Markt der Euronext Brüssel als auch an der NYSE unter dem Handelssymbol ?CMBT? notiert sein. Das Angebot ist nicht an Bedingungen geknüpft und es ist nicht beabsichtigt, einen vereinfachten Squeeze-out durchzuführen, da die Notierung der Euronav-Aktie an der Euronext Brussels und der NYSE beibehalten werden soll. Der Aufsichtsrat von Euronav hat das Angebot einstimmig empfohlen. Die Bieterin hat mit KBC Bank NV, Crédit Agricole CIB, Société Générale, Belfius Bank NV/SA, DNB (UK) Limited, ING Belgium SA/NV, Nordea Bank Abp filial i Norge und Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) eine Überbrückungsvereinbarung am 20. November 2023 abgeschlossen. Alle für die Zahlung des Angebotspreises erforderlichen Mittel stehen in Form der vorgenannten unwiderruflichen und unbedingten Kreditfazilität zur Verfügung, die CMB gemäß der Kreditvereinbarung gewährt wurde. Die Bieterin beabsichtigt, die Finanzierung des Angebots und des Aktienerwerbs unter anderem durch die Erlöse aus der CMB.TECH-Transaktion, Ausschüttungen der Euronav, bestehende Barmittel und künftige Cashflows der Bieterin sowie durch von der Bieterin ausgegebene Schuldtitel zu tilgen. Die Transaktion unterliegt außerdem wichtigen Bedingungen, darunter die Zustimmung einer außerordentlichen Hauptversammlung der Euronav-Aktionäre und der übliche Verzicht auf Bestimmungen zum Kontrollwechsel im Hinblick auf die Verlängerung bestimmter Verträge. Mit Stand vom 4. März 2024 haben nun auch bestimmte von FourWorld Capital Management LLC (?FourWorld?) verwaltete Fonds einen Antrag beim Marktgericht in Belgien im Zusammenhang mit dem belgischen Angebot von CMB für die Aktien des Unternehmens eingereicht. Mit Wirkung vom 14. März 2024 hat das United States District Court for the Southern District of New York einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung abgelehnt, der von bestimmten von FourWorld Capital Management, LLC (?FourWorld?) verwalteten Fonds im Zusammenhang mit dem US-Angebot von CMB zum Erwerb aller ausstehenden Stammaktien von Euronav NV von US-Inhabern gestellt wurde. Mit Stand vom 15. März 2024 hat das Marktgericht in Belgien ebenfalls einen Antrag auf Aussetzung des Abschlusses des belgischen Angebots abgelehnt. Der Antrag wurde von bestimmten Fonds gestellt, die von FourWorld Capital Management LLC verwaltet werden.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Société Anonyme, KBC Bank Nederland NV und Société Générale Société fungierten als Finanzberater für CMB. Argo Law fungierte als Rechtsberater für bestimmte rechtliche Aspekte des belgischen Rechts und Reed Smith LLP fungierte als Rechtsberater für bestimmte rechtliche Aspekte des U.S.-Rechts. Linklaters LLP fungierte als Rechtsberater von Euronav NV. Die KBC Bank NV. fungierte als Zentralisierungsstelle.
CMB NV hat am 15. März 2024 den Erwerb einer zusätzlichen Beteiligung von 31,47% an Euronav NV (ENXTBR:EURN) abgeschlossen. Während der Annahmefrist wurden 69.241.955 Aktien angedient.
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