ESKEN LIMITED (Alliance News) - Esken Ltd hat am Dienstag den Verkauf seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Esken Renewables Ltd an Pioneer Balmoral UK Ltd für einen Nettoerlös von rund 78,5 Millionen GBP vorgeschlagen.
Der in Liverpool ansässige Infrastruktur-, Luftfahrt- und Energiedienstleister Esken sagte, dass Pioneer Balmoral UK ein Vehikel ist, das sich vollständig im Besitz des nachhaltigen Infrastrukturfonds Pioneer Infrastructure Partners SCSp befindet, der von Pioneer Point Partners LLP verwaltet wird.
Esken sagte, dass die Gegenleistung für alle Aktien von Esken Renewables rund 77,6 Mio. GBP betragen würde, zuzüglich erwarteter 6,9 Mio. GBP als Rückzahlung eines konzerninternen Darlehens, was einem Eigenkapitalwert von 84,5 Mio. GBP entspricht, der in bar zu begleichen ist.
Dies entspräche einem Unternehmenswert von 107,7 Mio. GBP, sagte Esken, wobei Anpassungen für Barmittel und schuldenähnliche Posten vorgenommen wurden.
Esken sagte, dass der Nettoerlös von 78,5 Mio. GBP zur sofortigen Rückzahlung der im Rahmen der Kreditvereinbarung zugesagten Mittel in Höhe von 55 Mio. GBP und der damit verbundenen Kosten verwendet werden würde.
Die Veräußerung wird Esken eine größere finanzielle Stabilität verschaffen, um den zuvor angekündigten Verkauf des Flughafens London Southend zu unterstützen, so Esken.
Obwohl sich der Verkaufsprozess noch in einem frühen Stadium befindet, sagte Esken, dass der Vorstand durch das anfängliche Interesse "einer Reihe von Parteien, die den langfristigen strategischen Wert" des Flughafens London Southend erkannt haben, ermutigt worden sei.
Esken sagte, dass der Abschluss einer Veräußerung von der Zustimmung der Aktionäre auf einer Hauptversammlung und anderen Bedingungen abhängt.
Esken erwartet den Abschluss der Veräußerung für Anfang Dezember.
"Es ist fast ein Jahr her, dass der Vorstand angekündigt hat, dass wir eine strategische Überprüfung des Kerngeschäfts der Gruppe vornehmen werden. Seitdem haben wir mit Beratern an einem umfassenden Prozess gearbeitet, um den richtigen strategischen Partner für das Renewables-Geschäft zu finden. Ich freue mich, dass wir mit Pioneer einen solchen Partner gefunden haben und wünsche den vorgeschlagenen neuen Eigentümern sowie dem Managementteam und den Mitarbeitern viel Glück für die Zukunft", sagte Esken Executive Chair David Shearer.
"Der Verkauf von Esken Renewables ist ein positives Ergebnis vor dem Hintergrund eines anhaltend schwierigen Marktes mit einem Anstieg der Zinssätze in den letzten 12 Monaten, der die Aktivitäten im Bereich Fusionen und Übernahmen gedämpft hat. Nach diesem Verkauf und der anschließenden Rückzahlung unserer Schuldenfazilität werden wir uns nun in erster Linie auf die Fälligkeit und die Bedingungen der Umtauschanleihe sowie auf den Verkauf des [Flughafens London Southend] konzentrieren, um einen kontrollierten Prozess zur Wertsteigerung für die Aktionäre zu ermöglichen."
Die Aktien von Esken stiegen am Mittwochmorgen in London um 5,0% auf 3,15 Pence pro Stück.
Von Greg Rosenvinge, Reporter der Alliance News
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