ENI S.P.A EIP, das bereits im Juni als möglicher Partner für Plenitude aufgetaucht war, hat Rothschild als Finanzberater für das Geschäft engagiert und organisiert die Finanzierung für sein Angebot, das im Herbst zustande kommen könnte, so die Quellen gegenüber Reuters.
Die wichtigsten Details der Transaktion müssen noch festgelegt werden, einschließlich der Bewertung der Einheit, sagten die Quellen und fügten hinzu, dass der Anteil beim Verkauf zwischen 10 und 15% liegen könnte.
EIP war nicht sofort erreichbar, um auf die Fragen von Reuters zu antworten, während Eni und Rothschild es ablehnten, die Angelegenheit zu kommentieren.
Im vergangenen Jahr hatten Analysten den Wert der Einheit auf rund 8 Milliarden Euro (8,7 Milliarden Dollar) einschließlich Schulden geschätzt, während das Maklerhaus Jefferies im Juli darauf hinwies, dass die Bewertung auf 10 Milliarden Euro gestiegen sein könnte, da Plenitude sein Geschäft ausweitete und mehr Kunden und erneuerbare Kapazitäten hinzugewann.
In seinem Research erklärte Jefferies, dass ein Verkauf einer Minderheitsbeteiligung einen Börsengang von Plenitude verzögern könnte, aber einen nützlichen Referenzwert für Investoren darstellen würde.
Eni, das im vergangenen Jahr den Börsengang von Plenitude aufgrund ungünstiger Marktbedingungen einfrieren musste, strebt nach wie vor eine Börsennotierung der Einheit an, sagte Chief Executive Claudio Descalzi im Juli und nannte das Jahr 2024 als möglichen Zeitpunkt für das Marktdebüt der Tochtergesellschaft.
Plenitude erzeugt Strom aus erneuerbaren Energien, verkauft Strom, Gas und Energiedienstleistungen an Haushalte und Unternehmen und baut ein Netz von Ladestationen für Elektrofahrzeuge auf.
Der Verkauf einer Minderheitsbeteiligung würde Plenitude frische Mittel verschaffen, um sein Geschäft auszubauen und in finanzieller Hinsicht unabhängiger zu werden, so Analysten. ($1 = 0,9183 Euro) (Berichterstattung durch Francesca Landini, Bearbeitung durch Keith Weir)
