ENI S.P.A (Alliance News) - Eni Spa gab am Donnerstag die Platzierung von vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihen mit einer Laufzeit von 7 Jahren bekannt, die erste in der Branche, die eine an die Nachhaltigkeit gebundene Struktur aufweist.
Die Platzierung wurde vom Verwaltungsrat genehmigt und zielt darauf ab, eine ausgewogene Finanzstruktur aufrechtzuerhalten, den zukünftigen Bedarf von Eni zu finanzieren und die Investorenbasis des Unternehmens zu verbreitern, heißt es in einer Mitteilung.
Die Anleihen, für die Eni ein Rating von A- von Standard & Poor's, Baa1 von Moody's und A- von Fitch und einen Gesamtnennbetrag von rund 1 Mrd. EUR erwartet, werden in Eni-Stammaktien umgewandelt, die an der Euronext Mailand notiert sind und im Rahmen des von der Aktionärsversammlung am 10. Mai genehmigten Aktienrückkaufprogramms erworben wurden.
Der Wandlungspreis wird am Ende der Platzierung festgelegt und wird voraussichtlich zwischen 20% und 25% über dem Referenzpreis liegen, der als gewichteter Durchschnittspreis der Eni-Stammaktien festgelegt wird, wie er auf dem geregelten Markt der Borsa Italiana an dem Tag zwischen dem Handelsbeginn und der Festlegung der wirtschaftlichen Bedingungen der Platzierung gemeldet wird.
Es wird erwartet, dass die Anleihen einen jährlichen Festzinskupon zwischen 2,625% und 3,125% zahlen werden.
Die Anleihen werden nach Angaben des Unternehmens an die Erreichung der folgenden Nachhaltigkeitsziele für Eni zum 31. Dezember 2025 geknüpft sein: Reduzierung der Netto-Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit Upstream-Aktivitäten auf einen Wert von 5,2
MtCO 2 eq, d.h. minus 65% gegenüber dem Basisjahr 2018; und Erhöhung der installierten Kapazität für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen auf einen Wert von 5 GW oder mehr.
Sollten eines oder beide Ziele nicht erreicht werden, "wird Eni bei der Zahlung des vierten Kupons am 14. September 2027 einen Betrag in Höhe von 0,5 % des Nennwerts der Anleihen zahlen", heißt es in der Erklärung.
Die Anleihen, die ausschließlich für qualifizierte Anleger bestimmt sind und eine Mindeststückelung von 100.000 EUR haben, werden je nach Marktbedingungen platziert und zu einem Preis von 100 % ihres Nennwerts zur Zeichnung angeboten, wobei die entsprechenden Bedingungen festgelegt werden.
Die Anleihen werden bei Fälligkeit am 14. September 2030 zum Nennwert zurückgezahlt, vorbehaltlich vorheriger Rückzahlung, Umwandlung, Rückkauf und Kündigung gemäß den Anleihebedingungen.
Die Eni-Aktie schloss am Mittwoch mit einem Minus von 0,3% bei 14,79 EUR pro Aktie.
Von Chiara Bruschi, Alliance News Reporterin
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