IRW-PRESS: Eloro Resources Ltd.: Eloro Resources meldet Aufstockung der zuvor angekündigten
Bought-Deal-Finanzierung auf CAD 21,75 Millionen

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TORONTO, 03. März 2021 - Eloro Resources Ltd. (das "Unternehmen" oder "Eloro") (TSX-V: ELO;
OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) freut sich bekannt zu geben, freut sich bekannt zu geben, dass es die
Bedingungen seiner zuvor angekündigten Buy-Deal-Finanzierung geändert hat, um den Umfang
des Angebots auf CAD 21,75 Mio. zu erhöhen (das "erweiterte Angebot").

Gemäß den Bedingungen des Upsized Offering haben sich Haywood Securities Inc. und
Cantor Fitzgerald Canada Corporation als Co-Lead-Underwriter und Joint-Bookrunner sowie Cormark
Securities Inc. als Co-Lead-Underwriter (zusammen die "Underwriter") bereit erklärt, auf
Buy-Deal-Basis 5.800.000 Einheiten (die "Einheiten") zu einem Preis von 3,75 C$ pro Einheit (der
"Ausgabepreis") zu erwerben, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von 21.750.000 C$ einbringt.


Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine "Stammaktie") am Kapital des Unternehmens und
einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant auf den Erwerb einer
Stammaktie, ein "Warrant") des Unternehmens. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24
Monaten ab dem Abschlussdatum des Upsized Offering zum Erwerb einer Stammaktie (eine
"Warrant-Aktie") zu einem Preis von CAD 5,25 pro Warrant-Aktie ausgeübt werden. Das
Verfallsdatum der Warrants kann vom Unternehmen jederzeit nach dem sechsmonatigen Jahrestag des
Abschlussdatums des Upsized Offering und vor dem Verfallsdatum der Warrants beschleunigt werden,
wenn der volumengewichtete durchschnittliche Handelskurs der Stammaktien des Unternehmens an 20
aufeinanderfolgenden Handelstagen über CAD 7,00 liegt; zu diesem Zeitpunkt kann das Unternehmen
das Verfallsdatum vorziehen, indem es eine Pressemitteilung herausgibt, um die verkürzte
Laufzeit der Warrants bekannt zu geben, woraufhin die Warrants am 20. Kalendertag nach dem Datum
dieser Pressemitteilung verfallen.

Darüber hinaus hat sich das Unternehmen bereit erklärt, den Konsortialbanken eine
Option zum Kauf von bis zu weiteren 15 % der im Rahmen des erweiterten Angebots verkauften Einheiten
zu einem Preis pro Einheit zu gewähren, der dem Ausgabepreis entspricht, und zwar zu denselben
Bedingungen wie beim erweiterten Angebot und jederzeit ganz oder teilweise ausübbar bis zu dem
Datum, das 30 Tage nach dem Abschluss des erweiterten Angebots liegt.

Der Nettoerlös aus dem Upsized Offering wird für die Exploration und Erschließung
der Projekte des Unternehmens in Bolivien und Peru sowie für allgemeines Betriebskapital und
Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die Einheiten werden mittels eines Kurzprospekts angeboten, der in allen kanadischen Provinzen,
mit Ausnahme von Québec, eingereicht werden soll. Die Einheiten werden auch an Käufer in
den USA auf Basis einer Privatplatzierung gemäß einer Ausnahme von den
Registrierungsanforderungen der Rule 144A des United States Securities Act von 1933 in der jeweils
gültigen Fassung sowie in anderen Jurisdiktionen außerhalb Kanadas verkauft, sofern keine
Prospektpflicht oder vergleichbare Verpflichtung entsteht.

Das Upsized Offering soll am oder um den 26. März 2021 abgeschlossen werden und unterliegt
bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller
erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der
TSX Venture Exchange und der Wertpapieraufsichtsbehörden.

Im Zusammenhang mit dem Upsized Offering erhalten die Konsortialbanken eine Barprovision in
Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses des Upsized Offering und jene Anzahl an nicht
übertragbaren Vergütungsoptionen (die "Vergütungsoptionen"), die 6,0 % der Gesamtzahl
der im Rahmen des Upsized Offering verkauften Einheiten entspricht. Jede Ausgleichsoption kann
innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Upsized Offering in eine
Stammaktie zum Ausgabepreis ausgeübt werden.

Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem
U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder
den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten oder an US-Personen oder auf deren Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder
verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S.
Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten ausgenommen. Diese
Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch erfolgt ein Verkauf dieser
Wertpapiere in einer Jurisdiktion, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein
solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Eloro Resources

Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio von Gold-
und Basismetallliegenschaften in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hat eine Option auf den Erwerb
einer 99%-Beteiligung am äußerst vielversprechenden Grundstück Iska Iska, das als
polymetallischer epithermisch-porphyrischer Komplex klassifiziert werden kann, ein bedeutender
Minerallagerstättentyp im Department Potosí im Süden Boliviens. Eloro hat einen
technischen Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska in Auftrag gegeben, der von Micon
International Limited fertiggestellt wurde und auf der Website von Eloro und unter den Einreichungen
auf SEDAR verfügbar ist. Iska Iska ist eine straßenzugängliche, lizenzfreie
Liegenschaft. Darüber hinaus ist Eloro Eigentümer einer 82%igen Beteiligung am
Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nördlich-zentralen Mineralgürtel von Peru,
etwa 50 km südlich von Barricks Goldmine Lagunas Norte und Pan American Silver's Goldmine La
Arena, befindet. La Victoria besteht aus acht Bergbaukonzessionen und acht Bergbau-Claims, die auf
einer Fläche von etwa 89 Quadratkilometern liegen. La Victoria verfügt über eine gute
Infrastruktur mit Zugang zu Straßen, Wasser und Elektrizität und befindet sich in einer
Höhe zwischen 3.150 m und 4.400 m über dem Meeresspiegel.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte entweder an:

Thomas G. Larsen (President and CEO)--
tlarsen@elororesources.com

Jorge Estepa (Vice-President)
jestepa@elororesources.com 

Telefon +1 (416) 868-9168
FAX +1 (416) 361-1333
www.elororesources.com 

ELORO RESOURCES LTD
20 Adelaide Street East, Suite 200
M5C 2T6 Toronto (Ontario)
Kanada 

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