Elior Group SA (ENXTPA:ELIOR) hat am 19. Dezember 2022 eine Absichtserklärung zur Übernahme von Derichebourg Multiservices SAS von Derichebourg SA (ENXTPA:DBG) für einen Unternehmenswert von 450 Millionen c unterzeichnet. Elior Group SA unterzeichnete eine Investitionsvereinbarung zur Übernahme von Derichebourg Multiservices SAS am 6. März 2023. Nach Abschluss der Transaktion wird sich der Anteil von Derichebourg an Elior auf 48,4% erhöhen. Derichebourg Multiservices erzielte in dem im September 2022 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 943 Mio. c und ein EBITDA von 49 Mio. c. Daniel Derichebourg wird Chairman & Chief Executive Officer der Elior Group und bleibt gleichzeitig Chairman von Derichebourg. Abderaman El Aoufir würde zum Chief Executive Officer von Derichebourg ernannt werden. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden, der Erfüllung der für diese Art von Transaktion üblichen Bedingungen und der Zustimmung der Aktionäre der Elior Group im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung sowie des Erhalts einer Ausnahmegenehmigung der AMF für die Einreichung eines öffentlichen Übernahmeangebots. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden. Die Transaktion wurde von den Verwaltungsräten der Elior Group und der Derichebourg SA einstimmig genehmigt. Ab dem 6. März 2023 soll die Aktionärsversammlung die Transaktion am 18. April 2023 genehmigen. Derichebourg hat sich außerdem zu einem fünfjährigen Stillhalteabkommen für seine Beteiligung verpflichtet. Ab dem 28. März 2023 hat die Europäische Kommission die Fusion genehmigt. Am 18. April 2023 haben die Aktionäre der Elior Group der Transaktion zugestimmt. Es wird erwartet, dass die Transaktion im April-Mai 2023 vollständig abgeschlossen sein wird. Am 25. April 2023 wurden 80.156782 neue Aktien als Teil der Gegenleistung für die von Derichebourg SA erbrachte Sacheinlage ausgegeben. Morgan Stanley & Co und Crédit Agricole Corporate and Investment Bank fungieren als Finanzberater der Elior Group und Alain Maillot, Hugo Diener und Alexandre Durand von Darrois Villey Maillot Brochier und Actance als Rechtsberater. Rothschild & Co fungiert als Finanzberater für den Verwaltungsrat der Elior Group, dem sie bei der Einberufung der EGM eine Fairness Opinion aus finanzieller Sicht für die Elior Group hinsichtlich der für die Einbringung der DMS zu zahlenden Gegenleistung vorlegen wird. BNP Paribas SA (ENXTPA:BNP) und Centerview Partners waren als Finanzberater für Derichebourg tätig. Jérôme Roustit, Didier Fornoni, Eric Quentin und Sophie Dechaumet von Hoche Société d'Avocats fungierten als Rechtsberater für Derichebourg.

Elior Group SA (ENXTPA:ELIOR) hat am 18. April 2023 die Übernahme von Derichebourg Multiservices SAS von Derichebourg SA (ENXTPA:DBG) für einen Unternehmenswert von 450 Millionen c abgeschlossen.