Yildirim Holding A.S. erwirbt das Chromgeschäft von Elementis plc für $119 Millionen.
Januar 31, 2023
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Die Yildirim Holding A.S. vereinbarte am 30. November 2022 die Übernahme des Chromgeschäfts von Elementis plc für einen Unternehmenswert von 170 Millionen USD. Die Transaktion beinhaltet die Übertragung von Umweltverbindlichkeiten in Höhe von 35 Mio. USD und anderen Verbindlichkeiten in Höhe von 8 Mio. USD. Der Gesamterlös bei Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich rund 119 Mio. USD vor Steuern betragen, nach allen Transaktionskosten und vorbehaltlich der üblichen Anpassungen des Betriebskapitals bei Abschluss. Es wird erwartet, dass der Großteil der Kosten der Elementis-Gruppe, die zuvor Chromium zugeordnet waren, bis Ende 2023 auslaufen wird. Die Transaktion bewertet das Chromium-Geschäft mit dem 7,3-fachen des EBITDA. Das Chromium-Geschäft verzeichnete einen Umsatz von $171 Millionen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die US-Behörden, die vor Ende des 1. Quartals 2023 erwartet wird. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2023 erwartet. Evercore Inc. (NYSE:EVR) und JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) waren als Finanzberater für Elementis plc bei der Transaktion tätig. Lazard Ltd fungierte als Finanzberater der Yildirim Holding A.S. Kevin Richardson, Nick Cline, Joel Mack, Julia Hatcher, Joshua Marnitz, Bryce Kaufman, Jared Grimley, Sean Finn, Adam Kestenbaum, Jeffrey Anderson, Les Carnegie, Damara Chambers, Jason Cruise, Max Hauser und Peter Todaro von Latham & Watkins LLP vertraten die Yildirim Group.
Yildirim Holding A.S. erwarb am 30. November 2022 das Chromgeschäft von Elementis plc für 119 Millionen Dollar.
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Elementis plc ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen für Spezialchemikalien. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von leistungsorientierten Additiven, die auf unerfüllte Verbraucher- und Marktbedürfnisse eingehen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Performance Specialties und Personal Care. Das Segment Performance Specialties besteht aus den Bereichen Coatings und Talk. Das Segment Coatings beschäftigt sich mit der Herstellung von rheologischen Modifikatoren und Additiven für dekorative und industrielle Beschichtungen. Das Segment Talk ist in der Produktion und Lieferung von Talk zur Verwendung in den Bereichen Kunststoffe, Beschichtungen, technische Keramik und Papier tätig. Das Segment Personal Care ist in der Produktion von rheologischen Modifikatoren und Mischprodukten, einschließlich Wirkstoffen für schweißhemmende Deodorants, tätig, die an Hersteller von Körperpflegeprodukten geliefert werden. Außerdem liefert es wichtige Endprodukteigenschaften für eine Reihe von Branchen, darunter Kosmetika, Beschichtungen und langlebige Kunststoffe.