Der neuseeländische Vertreiber von Gesundheitsprodukten EBOS Group Ltd erklärte am Donnerstag, dass er das australische Unternehmen LifeHealthcare für 1,17 Milliarden AUD (839,6 Millionen Dollar) kaufen wird, um auf dem südostasiatischen Markt zu expandieren.

Im Rahmen der Vereinbarung http://nzx-prod-s7fsd7f98s.s3-website-ap-southeast-2.amazonaws.com/attachments/EBO/384370/361287.pdf wird EBOS die australischen und neuseeländischen Einheiten von LifeHealthcare sowie 51% der asiatischen Einheit Transmedic von Fonds kaufen, die von Pacific Equity Partners und anderen Minderheitsaktionären beraten werden.

"Die Übernahme ... stellt einen wichtigen Schritt in der Strategie von EBOS im Bereich der Medizinprodukte dar, da sie ein größeres Engagement in diesem wachstumsstarken Sektor sowie einen angemessenen Einstieg in Südostasien ermöglicht", sagte EBOS Chief Executive John Cullity in einer Erklärung.

Es wird erwartet, dass die Transaktion den Gewinn pro Aktie von EBOS im Jahr 2022 auf Pro-forma-Basis um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz steigern wird, so das neuseeländische Unternehmen.

LifeHealthcare, einer der größten unabhängigen Vertreiber von medizinischen Geräten von Drittanbietern und selbst hergestelltem Allograft-Material in Australien, Neuseeland und Südostasien, wurde 2018 von Pacific Equity Partners übernommen.

EBOS sagte, dass es ein Einzelhandelsangebot durchführen würde, um bis zu 100 Millionen AUD zu beschaffen, eine Aktienplatzierung, um 642 Millionen AUD zu beschaffen, und ein Darlehen von 540 Millionen AUD, um das Geschäft zu finanzieren.

Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass sein Nettogewinn nach Steuern (NPAT) in den vier Monaten bis Oktober um 14 % gestiegen ist und dass es voraussichtlich eine jährliche Dividende in Höhe von 60 % bis 80 % des NPAT ausschütten wird.

(1 $ = 1,3935 australische Dollar) (Berichterstattung durch Tejaswi Marthi in Bengaluru; Bearbeitung durch Shounak Dasgupta und Ramakrishnan M.)