Eagle Eye Solutions Group plc (AIM:EYE) hat am 16. November 2022 vereinbart, 100% der Anteile an UNTIENOTS SAS für 38,8 Millionen Euro zu übernehmen. Der anfängliche Kaufpreis für die Akquisition beträgt 15 Millionen Euro, wovon 9,1 Millionen Euro in bar und 5,9 Millionen Euro in neuen Stammaktien von Eagle Eye zum Platzierungspreis von 555,0 Pence pro Aktie gezahlt werden, zahlbar nach Abschluss der Akquisition. Eine weitere erfolgsabhängige Gegenleistung ist an die veräußernden Aktionäre von Untie Nots in Höhe von bis zu 23,8 Mio. c in bar oder in neuen Stammaktien von Eagle Eye oder einer Kombination aus beidem zu zahlen. eine aufgeschobene bedingte Gegenleistung von bis zu 23,8 Mio. c, abhängig von: a. bestimmten Umsatzzielen im GJ22 und GJ24, wobei das Ziel für das GJ24 ein Umsatzwachstum von etwa 60 Prozent bedeutet. CAGR von GJ22 bis GJ24; und; b. Erreichen einer Mindest-EBITDA-Marge. Das Unternehmen beabsichtigt, die Barkomponente der anfänglichen Gegenleistung durch bestehende Barreserven, die teilweise Inanspruchnahme seiner nicht in Anspruch genommenen revolvierenden Kreditlinie und die geplante Platzierung zu finanzieren. Die Akquisition hängt unter anderem von der Zulassung der platzierten Aktien zum Handel am AIM ("Zulassung") und der behördlichen Genehmigung durch das französische Wirtschaftsministerium gemäß den Anforderungen des französischen Währungs- und Finanzgesetzes für ausländische Direktinvestitionen ab, wobei letztere voraussichtlich zwischen 30 und 75 Werktagen nach der Einreichung erfolgen wird. Im Jahr 2021 erwirtschaftete UNTIENOTS einen Umsatz von 3 Millionen c und ein EBITDA von -0,4 Millionen c sowie ein Nettovermögen von 1,6 Millionen c. Investec Bank plc fungierte als Berater von Eagle Eye. Taylor Wessing France hat Eagle Eye Solutions Group plc (AIM:EYE) rechtlich beraten.

Eagle Eye Solutions Group plc (AIM:EYE) hat die Übernahme von 100% der Anteile an UNTIENOTS SAS am 3. Januar 2023 abgeschlossen.