(Alliance News) - Mondi PLC und sein Verpackungsunternehmen DS Smith PLC haben eine grundsätzliche Einigung erzielt, nach der Mondi DS Smith im Rahmen eines Aktienpakets übernehmen soll.

In einer Erklärung, die auf Donnerstag datiert ist, aber am Freitag veröffentlicht wurde, sagte Mondi, dass die mögliche Fusion, die ein Unternehmen im Wert von mehr als 10 Mrd. GBP schaffen würde, der behördlichen Genehmigung und einer gegenseitigen bestätigenden Due Diligence unterliegt.

Die Vereinbarung sieht vor, dass Mondi-Aktionäre 54% der Anteile halten würden, während ihre DS Smith-Kollegen 46% halten würden.

Auf der Grundlage des Schlusskurses der Mondi-Aktie von 1.381 Pence am 7. Februar, dem Tag vor der Abgabe des Übernahmeangebots durch Mondi, würden die Bedingungen des Zusammenschlusses einen impliziten Wert von 373 Pence pro DS Smith-Aktie und einen Aufschlag von 33% auf den Schlusskurs der DS Smith-Aktie von 281 Pence pro Aktie am 7. Februar bedeuten.

Das Panel on Takeovers & Mergers hatte die Frist verlängert, um den Parteien die Möglichkeit zu geben, ihre Gespräche über die Fusion fortzusetzen. Mondi hat bis zum 4. April Zeit, ein verbindliches Angebot für DS Smith abzugeben. Ursprünglich war der 7. März als Stichtag vorgesehen.

Mondi hatte die Idee eines möglichen Angebots für DS Smith erstmals am 8. Februar geäußert.

Wenn der Deal zustande kommt, wird der Mondi-Vorsitzende Philip Yea dieselbe Rolle in dem kombinierten Unternehmen behalten, der Mondi Chief Executive Officer wird denselben Posten behalten und der Mondi Chief Financial Officer Mike Powell wird eine ähnliche Position im Einzelhandel einnehmen.

Es wird erwartet, dass drei Non-Executive Directors von DS Smith dem vergrößerten Mondi-Vorstand beitreten werden.

Bloomberg berichtete am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass Mondi sein Übernahmeangebot für DS Smith erhöht habe. DS Smith halte dieses Angebot jedoch immer noch für unzureichend, berichtete Bloomberg.

Bei der grundsätzlichen Einigung über die wichtigsten Bedingungen sagte Mondi, dass beide Vorstände die "substanziellen" Synergien berücksichtigt haben, die sich ihrer Meinung nach aus der Kombination der beiden paneuropäischen Unternehmen ergeben würden.

Mondi sagte, der Zusammenschluss sei eine spannende Gelegenheit, einen paneuropäischen Branchenführer für nachhaltige Verpackungslösungen auf Papierbasis zu schaffen.

Von Artwell Dlamini, Alliance News Reporter

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