Melrose Industries PLC hat die Ausgliederung der Dowlais Group plc (LSE:DWL) für £1,98 Milliarden abgeschlossen.
April 20, 2023
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Melrose Industries PLC (LSE:MRO) hat am 8. September 2022 die Abspaltung der Dowlais Group Plc angekündigt. Melrose Industries PLC beabsichtigt die Abspaltung von GKN Automotive Limited und GKN Powder Metallurgy. Dadurch werden zwei unabhängige und separat notierte Unternehmen entstehen, DemergerCo (Dowlais Group Plc) und Melrose Industries PLC,. Es wird erwartet, dass diese Trennung durch eine Abspaltung von neuen Stammaktien der DemergerCo direkt an die Melrose-Aktionäre erfolgt. Es wird vorgeschlagen, dass die Abspaltung der Geschäftsbereiche GKN Automotive, GKN Powder Metallurgy und GKN Hydrogen von der Melrose Group dadurch erfolgt, dass Melrose unmittelbar vor der Zulassung eine Zwischenausschüttung von 97% der Dowlais-Aktien an qualifizierte Melrose-Aktionäre vornimmt. Für jede Melrose-Aktie, die zum Stichtag der Abspaltung gehalten wird. erhalten die qualifizierten Melrose-Aktionäre eine Dowlais-Aktie. Simon Peckham und Geoffrey Martin werden geschäftsführende Direktoren von DemergerCo sein und gleichzeitig Chief Executive und Group Finance Director von Melrose bleiben. Der derzeitige Chief Executive und der Finanzdirektor von GKN Automotive, Liam Butterworth und Roberto Fioroni, werden die gleichen Funktionen für DemergerCo übernehmen. Melrose Industries PLC wird seine Notierung im Premium-Segment der Official List, seine Zulassung zum Handel am Main Market der Londoner Börse und seine Beteiligung an GKN Aerospace beibehalten. Melrose wird in der ersten Hälfte des Jahres 2023 die Genehmigung der Aktionäre für die vorgeschlagene Abspaltung einholen. Mit Stand vom 19. Januar 2023 wird die Zustimmung der Aktionäre für Ende März 2023 erwartet. Mit Stand vom 30. März 2023 haben die Aktionäre der Transaktion zugestimmt. Die Abspaltung wird voraussichtlich in Q2/Q3 2023 abgeschlossen. Es wird erwartet, dass die Transaktion in der ersten Hälfte des nächsten Jahres abgeschlossen wird. Stichtag für die Abspaltungsausschüttung ist der 19. April 2023. Die Abspaltungsausschüttung an die qualifizierten Melrose-Aktionäre wird voraussichtlich unmittelbar vor der Zulassung am 20. April 2023 wirksam werden. JP Morgan fungiert als Finanzberater für Melrose plc. Ben Spiers, Lucy Gillett, Adam Signy, Deborah Harris, Nicholas J. Shaw, Uma Sud, Sinead O'Shea, Étienne Renaudeau, Preston Miller, Mark B. Skerry, Josh Buckland und Jonathan Goldstein von Simpson Thacher & Bartlett LLP fungierten als Rechtsberater für Melrose Industries PLC.
Melrose Industries PLC (LSE:MRO) hat die Abspaltung der Dowlais Group Plc für 1,98 Milliarden £ am 20. April 2023 abgeschlossen. Die Stammaktien von Dowlais (Ticker "DWL.L") wurden am 20. April 2023 in das Premium-Listing-Segment der offiziellen Liste der Financial Conduct Authority (die "FCA") und zum Handel am Hauptmarkt für börsennotierte Wertpapiere der Londoner Börse zugelassen ("Zulassung"). J.P. Morgan Securities plc fungierte als Finanzberater von Dowlais, N M Rothschild & Sons Limited und Citigroup Global Markets Limited fungierten als Finanzberater von Dowlais und Melrose.
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Die Dowlais Group plc ist ein in Großbritannien ansässiger Spezialmaschinenbauer, der sich auf den Automobilsektor konzentriert. Das Unternehmen betreibt ein Portfolio von High-Tech-Engineering-Geschäften, die den Übergang der Welt zu nachhaltigen Fahrzeugen vorantreiben. Zu seinen Segmenten gehören Automotive, Pulvermetallurgie und Wasserstoff. Das Segment Automotive entwirft, entwickelt, fertigt und integriert eine breite Palette von Antriebstechnologien, einschließlich Komponenten für Elektrofahrzeuge. Das Segment Pulvermetallurgie bietet Präzisions-Pulvermetallteile für den Automobil- und Industriesektor sowie die Produktion von Pulvermetall an. Das Segment umfasst drei fokussierte Geschäftsbereiche unter einer Marke: GKN Powders/Hoeganaes, GKN Sinter Metals und GKN Additive, die Metallpulver, hochpräzise Pulvermetalllösungen und 3D-gedruckte Teile anbieten. Das Segment Hydrogen bietet zuverlässige und sichere Lösungen für die Wasserstoffspeicherung an. Das Unternehmen verfügt über mehr als 70 Produktionsstätten in 19 Ländern auf der ganzen Welt.