Disc Medicine, Inc. hat eine Exklusivitätserklärung zur Übernahme von Gemini Therapeutics, Inc. (NasdaqGM:GMTX) in einer Reverse-Merger-Transaktion am 9. August 2022 unterzeichnet. Disc Medicine, Inc. hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Gemini Therapeutics, Inc. (NasdaqGM:GMTX) in einer Reverse-Merger-Transaktion am 9. August 2022 geschlossen. Gemäß den Bedingungen der Aktientransaktion werden die Gemini-Aktionäre vor dem Zusammenschluss aufgrund des Umtauschverhältnisses ca. 28% und die Disc-Aktionäre vor dem Zusammenschluss ca. 72% des kombinierten Unternehmens besitzen. Der Prozentsatz des kombinierten Unternehmens, den die Gemini-Aktionäre zum Abschluss der Transaktion besitzen werden, kann auf der Grundlage des Nettobarbetrags von Gemini zum Abschlussdatum angepasst werden. Zur Unterstützung der Fusion hat Disc die Zusage eines Konsortiums von Healthcare-Investoren unter der Leitung von Access Biotechnology, darunter OrbiMed, Atlas Venture, 5AM Ventures, Novo Holdings A/S, Arix Bioscience, Rock Springs Capital und Janus Henderson Investors, für eine Finanzierung in Höhe von 53,5 Millionen US-Dollar erhalten, die voraussichtlich zeitgleich mit dem Abschluss der Fusion abgeschlossen wird. Nach Abschluss der Transaktion wird das kombinierte Unternehmen voraussichtlich unter dem Namen Disc Medicine, Inc. firmieren und am Nasdaq Global Market unter dem Tickersymbol IRON gehandelt werden. Disc wird eine Kündigungsgebühr in Höhe von 7,8 Millionen Dollar an Gemini zahlen, falls Disc die Transaktion abbricht. Gemini zahlt eine Abfindungszahlung von 3 Millionen Dollar an Disc, falls Gemini die Transaktion abbricht.

Nach der Fusion wird das fusionierte Unternehmen von John Quisel, dem derzeitigen Chief Executive Officer und President von Disc Medicine, und anderen Mitgliedern des Disc-Managementteams geleitet werden. Der Vorstand des fusionierten Unternehmens wird sich aus neun Mitgliedern zusammensetzen, darunter acht Vorstandsmitglieder von Disc und eines von Gemini. Georges Gemayal, Vorstandsvorsitzender und Interim Chief Executive Officer von Gemini, wird weiterhin als Direktor des fusionierten Unternehmens tätig sein. Gemini Therapeutics, Inc. wird in oDisc Medicine, Inc. umbenannt und der Hauptsitz des Unternehmens wird sich in Watertown, MA, befinden. Die Transaktion wurde von den Verwaltungsräten beider Unternehmen einstimmig genehmigt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre beider Unternehmen, der Genehmigung der Nasdaq für die Notierung der Gemini-Stammaktien, die im Zusammenhang mit der Fusion ausgegeben werden sollen, der Wirksamkeit der Registrierungserklärung und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Bestimmte Aktionäre von Disc, die ca. 90% der ausstehenden Aktien von Disc halten, und bestimmte Aktionäre von Gemini, die ca. 36% der ausstehenden Aktien von Gemini halten, haben Unterstützungsvereinbarungen getroffen, um für die Transaktion zu stimmen. Am 28. Dezember 2022 stimmten die Aktionäre von Gemini der Transaktion zu. Am 2. Dezember 2022 ist die Registrierungserklärung wirksam geworden. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2022 erwartet. Der Abschluss der Transaktion wird am oder um den 29. Dezember 2022 erwartet.

Stuart M. Falber, Mark Nylen, Scott Kilgore, Julie Hogan Rodgers, Ciara Baker, Ariel Soiffer, Colleen Superko, Hartmut Schneider und Christopher D. Barnstable-Brown von Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP fungierten als Rechtsberater; und SVB Securities fungierte als Finanzberater und Fairness Opinion Provider mit einer Servicegebühr von 1,75 Millionen Dollar bzw. 750.000 Dollar für Gemini Therapeutics. William D. Collins von Goodwin Procter LLP fungierte als Rechtsberater und Morgan Stanley und Wedbush PacGrow fungierten als Finanzberater von Disc Medicine. Die Continental Stock Transfer & Trust Company fungierte als Transferagent für Gemini Therapeutics. MacKenzie Partners, Inc. agierte als Informationsagent mit einer Servicegebühr von $12.500 für Gemini Therapeutics.

Disc Medicine, Inc. hat am 29. Dezember 2022 die Übernahme von Gemini Therapeutics, Inc. (NasdaqGM:GMTX) für ca. 200 Millionen Dollar im Rahmen einer Reverse-Merger-Transaktion abgeschlossen. Im Rahmen des Abschlusses der Fusion führte Gemini eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis 1:10 durch. Nach der Aktienzusammenlegung und dem Abschluss der Fusion werden etwa 17 Millionen Aktien des kombinierten Unternehmens im Umlauf sein, wobei die früheren Disc-Aktionäre etwa 74% und die früheren Gemini-Aktionäre 26% der Aktien besitzen werden. Bei Abschluss der Fusion hat Gemini insgesamt etwa 12.533.557 Aktien an Disc-Aktionäre ausgegeben, basierend auf einem Umtauschverhältnis von 0,1096 Aktien des Unternehmens für jede unmittelbar vor der Fusion ausstehende Disc-Aktie.