Dexus (ASX:DXS) hat die Übernahme von Collimates Immobilien und inländische Infrastruktur-Beteiligungsgeschäft von Collimate Capital Limited abgeschlossen.
November 30, 2023
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Dexus (ASX:DXS) hat vereinbart, Collimates Immobilien und inländische Infrastruktur-Beteiligungsgeschäft von Collimate Capital Limited für AUD 550 Millionen am 27. April 2022 zu erwerben. Die Gegenleistung umfasst eine Vorauszahlung von 250 Millionen AUD in bar und eine Earn-Out Gegenleistung von bis zu 300 Millionen AUD. Dexus hat Citigroup Global Markets Australia Pty Limited, J.P. Morgan Securities Australia Limited und MA Moelis Australia Advisory Pty Limited als Finanzberater und Ali, Javed, Calais, Saranpaal, Culas, Alexandra, Denisenko, Jason, Dulloo, Romaan, Emanuel, Lisa, Gray, Jason, Harris, Daniel, Kenavan, Aaron, Li, Arnold, Llewellyn, Jodie, McDonald, Peter, Palmer, Jamie, Parshall, Michael, Pyke, Ashton, Rubery, Matthew, Salter, Chris, Shepherd, Michael, Tay, Janna, Tiwari, Raksha, Vassil, Pamela, Warren, Thomas, Wong, Ka Sen, und Xu, Francie von Allen & Overy fungierten als Rechtsberater. Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des GJ23 abgeschlossen. Goldman Sachs ist der Finanzberater von AMP bei dieser Transaktion. Macquarie Capital (Australia) Limited fungierte als Finanzberater für Collimate. Der Abschluss der Transaktion wird derzeit für Ende September 2022 erwartet. Ab dem 2. September 2022 konzentriert sich Dexus weiterhin auf den Abschluss der Transaktion. Vorbehaltlich der Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen erwartet Dexus den Abschluss der Transaktion in diesem Kalenderjahr. Am 9. Januar 2023 haben AMP und Dexus vereinbart, das Datum für die Erfüllung oder den Verzicht auf aufschiebende Bedingungen bis zum 28. Februar 2023 zu verlängern. Sollten die aufschiebenden Bedingungen jedoch nicht bis zum 26. Januar 2023 erfüllt sein oder auf sie verzichtet werden, wird der Basis-Kaufpreis um 25 Mio. AUD auf 225 Mio. AUD reduziert und der verbleibende potenzielle Earnout auf Basis der verwalteten Mittel (FUM) (derzeit 26 Mio. AUD) verfällt. Ab dem 10. Januar 2023. Das Datum für die Erfüllung oder den Verzicht auf die aufschiebenden Bedingungen wurde vom 27. Januar 2023 auf den 28. Februar verlängert. Die maximal zu zahlende Gesamtvergütung wurde auf 225 AUD reduziert. Am 1. März 2023 wurde das Datum für die Erfüllung oder den Verzicht auf die aufschiebenden Bedingungen für die Transaktion auf den 20. März 2023 verlängert. Am 20. März 2023 haben Dexus und AMP die verbindliche Dokumentation für eine alternative Transaktionsstruktur im Rahmen eines zweistufigen Abschlussverfahrens abgeschlossen, wobei der Erste Abschluss am 24. März 2023 erfolgt. Die alternative Transaktionsstruktur ermöglicht den Ersten Abschluss der Transaktion ohne Erfüllung der aufschiebenden Bedingung in Bezug auf die Übertragung der AMP-Beteiligung an China Life AMP Asset Management (?CLAMP?) aus den von Dexus im Rahmen der Transaktion erworbenen Unternehmen. Im Rahmen der alternativen Transaktionsstruktur ermöglicht der erste Vollzug die Integration des Collimate Capital-Geschäfts in die Dexus-Plattform. Dexus hat Anspruch auf die wirtschaftlichen Vorteile des ersten Abschlusses. Am 24. März 2022 wurde die erste Phase des Verkaufs und der Übertragung des Immobilien- und Infrastrukturgeschäfts von AMP Capital an Dexus abgeschlossen. Der endgültige Abschluss der Transaktion wird für den 30. November 2023 erwartet.
Dexus (ASX:DXS) hat die Übernahme von Collimates Immobilien- und inländischem Infrastrukturaktiengeschäft von Collimate Capital Limited am 30. November 2023 abgeschlossen.
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Dexus ist ein in Australien ansässiges Immobilienunternehmen. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Büro, Industrie, Co-Investments, Immobilienverwaltung, Fondsmanagement sowie Entwicklung und Handel. Das Segment Büroimmobilien umfasst inländische Büroflächen mit den dazugehörigen Einzelhandelsflächen sowie Parkhäuser und Büroentwicklungen, die direkt oder in Joint Ventures oder Partnerschaften gehalten werden. Das Industriesegment umfasst inländische Industrieimmobilien, Industrieparks und industrielle Entwicklungen. Das Segment Co-Investments umfasst Ausschüttungserträge aus Investitionen in gepoolte Immobilien- und Immobiliensicherheitsfonds. Das Segment Immobilienverwaltung umfasst Immobilienverwaltungsdienstleistungen für Drittkunden und eigene Vermögenswerte. Das Segment Fondsmanagement umfasst die Fondsverwaltung von Vermögenswerten von Drittkunden. Das Segment Entwicklung und Handel umfasst die Einnahmen und Kosten, die dem Unternehmen für Entwicklungsdienstleistungen für Drittkunden und Bestände entstanden sind.
Dexus (ASX: DXS) hat die Übernahme von Collimates Immobilien und inländische Infrastruktur-Beteiligungsgeschäft von Collimate Capital Limited abgeschlossen.