DEUTSCHE WOHNEN SE SE Wandel-schuldverschreibung über 800 Mio. EUR, mit Fälligkeit 2026 (ISIN DE000A2GS377)
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Deutsche Wohnen SE: Mitteilung an die Gläubiger der Deutsche Wohnen SE
Wandel-schuldverschreibung über 800 Mio. EUR, mit Fälligkeit 2026 (ISIN
DE000A2GS377)
14.09.2021 / 19:45
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Corporate News
Mitteilung an die Gläubiger der Deutsche Wohnen SE Wandel-schuldverschreibung
über 800 Mio. EUR, mit Fälligkeit 2026 (ISIN DE000A2GS377)
Berlin, 14. September 2021. Soweit die verwendeten Begriffe nicht anders in
dieser Mitteilung definiert sind, haben sie die gleiche Bedeutung wie in den
Bedingungen der Schuldverschreibungen (die "Anleihebedingungen").
Die Anleiheschuldnerin macht hiermit gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 der
Anleihebedingungen den Eintritt eines Kontrollerwerbs (wie in den
Anleihebedingungen definiert) bekannt.
Die Vonovia SE hat am 23. August 2021 die Angebotsunterlage zu einem
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot zum Erwerb sämtlicher Aktien der
Anleiheschuldnerin veröffentlicht. Die Vonovia SE hat nach dem Verzicht auf
sämtliche Vollzugsbedingungen zusätzlich zu den bereits bei Veröffentlichung
des Übernahmeangebots von ihr gehaltenen Aktien weitere Aktien der
Anleiheschuldnerin erworben. Vonovia SE hat die Anleiheschuldnerin am heutigen
Tag darüber informiert, dass sie mittlerweile mehr als 30 % der Aktien und der
Stimmrechte der Anteilsschuldnerin hält; ein Kontrollerwerb ist am 14.
September 2021 eingetreten.
Als Kontrollerwerbsstichtag wird 14. Oktober 2021 festgesetzt.
Jeder Gläubiger ist nach seiner Wahl berechtigt, mit einer Frist von mindestens
10 Tagen mit Wirkung zum Kontrollerwerbsstichtag alle oder einzelne seiner
Schuldverschreibungen, die noch nicht gewandelt worden sind, zur Rückzahlung zu
kündigen. In einem solchen Fall hat die Anleiheschuldnerin die betreffenden
Schuldverschreibungen am Kontrollerwerbsstichtag zum Nennbetrag zuzüglich bis
zu dem Kontrollerwerbsstichtag (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen
zurückzuzahlen. Das Kündigungsrecht ist nach Maßgabe des § 10 Abs. 2 der
Anleihebedingungen auszuüben.
Falls Gläubiger bis zum Kontrollerwerbsstichtag (einschließlich) eine
Wandlungserklärung abgeben, ist der Wandlungspreis nach Maßgabe des § 10 Abs. 3
(iii) der Anleihebedingungen angepasst und beträgt EUR 40,5267.
Während der Bedingten Wandlungserklärungsfrist, d. h. nach der Verlängerung
infolge des Verzichts auf sämtliche Vollzugsbedingungen des Übernahmeangebots
bis zum 4. Oktober 2021, können Gläubiger alternativ eine auf den Eintritt
eines Annahmeereignisses Bedingte Wandlungserklärung abgeben. Das
Annahmeereignis wird mit der Bekanntmachung der Vonovia SE gemäß § 23 Abs. 1
Nr. 2 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz nach dem Ende der Bedingten
Wandlungserklärungsfrist zu Beginn der zweiwöchigen weiteren Annahmefrist nach
§ 16 Abs. 2 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz eintreten, womit alle
Bedingte Wandlungserklärungen wirksam werden.
Derselbe angepasste Wandlungspreis von EUR 40,5267 gilt nach § 10(3)(v) der
Anleihebedingungen für Bedingte Wandlungserklärungen, die bereits abgegeben
worden sind oder noch abgegeben werden. Aktien sind im Fall einer Bedingten
Wandlungserklärung so bald wie möglich nach dem Eintritt des
Annahmeereignisses, spätestens aber fünf Handelstage danach zu liefern.
Die Gläubiger werden darauf hingewiesen, den für die gewünschte Art der
Wandlungserklärung bestimmten Vordruck, der bei der Wandlungsstelle erhältlich
ist, zu verwenden. Abgegebene Wandlungserklärungen sind jeweils unwiderruflich.
Wichtiger Hinweis
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.
Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind,
stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden",
"erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon
ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen
Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Deutsche
Wohnen und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die
Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen
und Prognosen, die die Deutsche Wohnen und die mit ihr gemeinsam handelnden
Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über
ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken
und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich
nicht im Einflussbereich der Deutsche Wohnen oder der mit ihr gemeinsam
handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können.
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Telefon +49 (0)30 897 86-5413
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