Deutsche Industrie REIT-AG: Deutsche Industrie REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung aus
genehmigtem Kapital

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DGAP-Ad-hoc: Deutsche Industrie REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Deutsche Industrie REIT-AG: Deutsche Industrie REIT-AG beschließt
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

16.06.2020 / 17:46 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER
UNMITTELBAR, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER
JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG
RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN
REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE
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Deutsche Industrie REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem
Kapital

Rostock, 16. Juni 2020 - Der Vorstand der Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN
DE000A2G9LL1 / WKN A2G9LL) ("Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft von gegenwärtig EUR 29.163.187,00 um bis zu EUR 2.916.318,00
auf bis zu EUR 32.079.505,00 durch Ausgabe von bis zu 2.916.318 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 und voller
Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Oktober 2019 ("Neue Aktien"), gegen
Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals
2020/I zu erhöhen ("Kapitalerhöhung"). Das gesetzliche Bezugsrecht der
Aktionäre der Gesellschaft wurde ausgeschlossen.

Der erwartete Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll von der
Gesellschaft zur Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie zur Finanzierung
weiterer Akquisitionen und Akquisitionsgelegenheiten verwendet werden, um
den erfolgreichen Wachstumskurs auch künftig fortzusetzen.

Der Babelsberger Beteiligungs GmbH, einer Tochtergesellschaft der Obotritia
Capital KGaA, wurde das Recht eingeräumt, bis zu 286.000 Neue Aktien im
Rahmen der Kapitalerhöhung direkt zu zeichnen. Die verbleibenden bis zu
2.630.318 Neuen Aktien werden ausschließlich qualifizierten Anlegern im
Rahmen einer Privatplatzierung im Wege des beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) im Europäischen
Wirtschaftsraum und in bestimmten weiteren Rechtsordnungen unter Ausschluss
der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Regulation S des U.S. Securities
Act von 1933 in der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act") sowie
außerhalb Kanadas, Australiens und Japans angeboten. Die Privatplatzierung
beginnt unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung und endet
voraussichtlich morgen vor Handelsbeginn in Deutschland, jedoch
gegebenenfalls auch kurzfristig zu einem beliebigen Zeitpunkt davor. Der
Platzierungspreis der Neuen Aktien wird im Rahmen des beschleunigten
Platzierungsverfahrens ermittelt und voraussichtlich direkt im Anschluss an
die Privatplatzierung veröffentlicht.

Nach der Privatplatzierung wird die Gesellschaft einer dreimonatigen Lock-Up
Verpflichtung, d.h. einer Verpflichtung unter anderem keine weiteren Aktien
oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder eine
weitere Kapitalerhöhung durchzuführen, mit marktüblichen Bedingungen und
Ausnahmen unterliegen.

Die Gesellschaft rechnet damit, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung
voraussichtlich am 18. Juni 2020 in das Handelsregister des Amtsgerichts
Rostock eingetragen wird. Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel am
regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger
Zulassung zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) sowie am regulierten Markt an der
Börse Berlin wird voraussichtlich am 18. Juni 2020 prospektfrei erfolgen.
Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 19. Juni 2020 in die bestehenden
Notierungen der Aktien der Gesellschaft einbezogen.

Die Baader Bank und die COMMERZBANK fungieren im Rahmen der Transaktion als
Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar.

Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar zur Verbreitung in die
Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines
Bundesstaats oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an
"U.S. persons" (wie in Regulation S des Securities Act definiert) oder an
Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den Vereinigten Staaten von
Amerika weitergeleitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein
Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen
Aufforderung. Die Neuen Aktien sind und werden nicht nach den Vorschriften
des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des
Securities Act oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer
Ausnahmeregelung unter dem Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht ein öffentliches Angebot der
Neuen Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Die in dieser Bekanntmachung genannten Neuen Aktien werden in Kanada,
Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada, Australien
oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf
angeboten. Es wurden keine Maßnahmen zum Angebot, Erwerb oder Vertrieb der
Neuen Aktien in Länder, in denen dies nicht gestattet ist, ergriffen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartung und Annahmen des Managements
der Gesellschaft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und
Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate,
Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen
ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen
Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin
beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die Gesellschaft
betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen
Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken,
Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen sowie
Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,
insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die Gesellschaft
übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.


Kontakt:
Deutsche Industrie REIT-AG
Herr René Bergmann
Finanzvorstand
August-Bebel-Str. 68
14482 Potsdam
Tel. +49 331 740 076 535


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16.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Deutsche Industrie REIT-AG
                   August-Bebel-Str. 68
                   14482 Potsdam
                   Deutschland
   Telefon:        +49 331 740076 5 - 0
   Fax:            +49 331 / 740 076 520
   E-Mail:         rb@deutsche-industrie-reit.de
   Internet:       http://www.deutsche-industrie-reit.de
   ISIN:           DE000A2G9LL1, DE000A2GS3T9, DE000A2YNQU1
   WKN:            A2G9LL, A2GS3T, A2YNQU
   Börsen:         Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard)
   EQS News ID:    1071575



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