Lloyd Fonds: Goldener Bulle für zwei Publikumsfonds

Lloyd Fonds: Goldener Bulle für zwei Publikumsfonds

Hamburg, 24. Januar 2021

Die Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29) erhält im Rahmen der €uro-FundAwards 2022 den Goldenen Bullen für den geldmarktorientierten Rentenfonds Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities und den Rentenfonds Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities.

Mit den €uro-FundAwards zeichnet der Finanzen Verlag seit 2006 die besten Fonds des Jahres aus. Für die 2022 zu vergebenden FundAwards standen über die Zeiträume von ein, drei, fünf, 10 und 20 Jahren rund 22.700 Fonds und ETFs zur Auswahl. Die Vergabe erfolgte dabei in 97 Anlageklassen, wobei in den jeweiligen Zeiträumen die jeweils drei renditestärksten Fonds ausgezeichnet wurden. In die Auswertung wurden ausschließlich zum öffentlichen Vertrieb zugelassene Publikumsfonds einbezogen. Zudem kamen nur Fonds mit mindestens 20 Mio. EUR Anlagevolumen in die Wertung.

Der Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities (R-Tranche: DE000A1JGBT2) erzielte jeweils den ersten Platz in der Kategorie "Kurzläufer Euro Unternehmensanleihen" im 1- und 5-Jahresvergleich sowie den 3. Platz im 3-Jahresvergleich. Die mehr als zehnjährige Erfolgsgeschichte des geldmarktorientierten Rentenfonds unter dem Management von Thomas Lange wird nunmehr zusammen mit Dr. Tobias Spies und Team fortgesetzt. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage des kurzfristigen Bodensatzes ihrer Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten.

Der Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities (R-Tranche: DE000A2PB6F9) erreichte im 1-Jahresvergleich in der Kategorie "Euro Unternehmensanleihen" den 2. Platz. Im Jahr 2021 erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 4,6 Prozent (R-Tranche). Der von Dr. Tobias Spies und Team verantwortete Rentenfonds investiert in fehlbewertete Anleihen am Rentenmarkt. Dies gelingt, indem das Team Sondersituationen und Opportunitäten identifiziert und damit Ineffizienzen am Anleihemarkt aktiv nutzt.

Dazu Dr. Tobias Spies: "In beiden Strategien ist der fundamental begründete Bottom-Up Ansatz und das Ausnutzen von Marktineffizienzen die Basis für die Identifikation von Anleihen mit einem attraktiven Chance-Risiko-Profil. Auf Portfolioebene weisen die Ansätze sehr niedrige Zinssensitivitäten aus, weshalb wir die Fonds im Gegensatz zu klassischen Rentenstrategien auch nicht auf die Gefahren eines durch steigende Renditen geprägten Marktumfelds einstellen müssen."

Michael Schmidt, Chief Investment Officer (CIO) der Lloyd Fonds AG ergänzt: "Es freut mich sehr, dass wir nun schon zum zweiten Mal hintereinander zwei der begehrten Goldenen Bullen gewonnen haben. Dies ist eine schöne Bestätigung der erfolgreichen Arbeit unseres erfahrenen Fondsmanagementteams."