Phillips 66 Project Development Inc. erwirbt einen Anteil von 15,25% an DCP Midstream, LP (NYSE:DCP) für $3,8 Milliarden.
Die geplante Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Aushandlung und des Abschlusses einer endgültigen Vereinbarung sowie der Genehmigung dieser endgültigen Vereinbarung und der darin vorgesehenen Transaktionen durch den Verwaltungsrat des Komplementärs von DCP Midstream und einen Konfliktausschuss desselben. Der Vollzug der vorgeschlagenen Transaktion würde auch den üblichen Abschlussbedingungen unterliegen. Der Vorstand von DCP hat einen Sonderausschuss aus unabhängigen Vorstandsmitgliedern beauftragt, die vorgeschlagene Transaktion zu prüfen, zu bewerten und zu verhandeln. Der Fusionsvertrag und die darin vorgesehenen Transaktionen, einschließlich der Fusion, wurden vom Sonderausschuss von DCP und dem Verwaltungsrat von Phillips 66 einstimmig genehmigt. Verbundene Unternehmen von Phillips 66 haben als Inhaber einer Mehrheit der ausstehenden DCP Midstream-Stammaktien ihre Zustimmung zu der Transaktion gegeben. Am 1. April 2023 wechseln die Mitarbeiter von DCP Midstream zu Phillips 66. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2023 erwartet. Ab dem 3. Mai 2023 wird die Transaktion voraussichtlich bis zum Ende des zweiten Quartals 2023 abgeschlossen sein.
Phillips 66 beauftragte Barclay's Capital Inc. als Finanzberater und William S. Anderson von Bracewell LLP als Rechtsberater. Morris, Nichols, Arsht & Tunnell LLP fungierte als spezieller Delaware-Berater für Phillips 66. Evercore fungierte als Finanzberater und Fairness Opinion Provider für den Sonderausschuss des Vorstands von DCP und G. Michael O'Leary und R.V. Jewell von Hunton Andrews Kurth LLP sowie Srinivas M. Raju und Kenneth E. Jackman von Richards, Layton & Finger, PA fungierten als Rechtsberater für den Sonderausschuss. Sidley Austin LLP fungierte als Rechtsberater von DCP Midstream, LP. Jeff Butler und Tom Perich von Hunton Andrews Kurth vertraten die Mizuho Bank Ltd. und die Darlehensgeber. Evercore Group L.L.C., Richards, Layton & Finger, P.A. und Hunton Andrews Kurth LLP fungierten als Due-Diligence-Anbieter für DCP. DCP hat zugestimmt, Evercore ein Honorar in Höhe von 1.500.000 $ für die Erstellung des Gutachtens und ein Abschlusshonorar in Höhe von 1.000.000 $ für den Abschluss des Zusammenschlusses zu zahlen. Evercore hat außerdem ein Honorar in Höhe von 500.000 $ bei der Unterzeichnung seines Auftragsschreibens mit der Partnerschaft und dem Sonderausschuss erhalten. Phillips 66 wird Barclays eine Beratungsgebühr von bis zu 6.000.000 $ zahlen.
Phillips 66 Project Development Inc. erwarb am 15. Juni 2023 eine Beteiligung von 15,25% an DCP Midstream, LP (NYSE:DCP) für $3,8 Milliarden. Mit der heutigen Börseneröffnung werden die Stammaktien von DCP Midstream nicht mehr an der New Yorker Börse notiert sein.
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