KPS Capital Partners, LP unterzeichnete eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme des EMEA-Geschäftsbereichs Lebensmittel- und Verbraucherverpackungen von Crown Holdings, Inc. (NYSE:CCK) für 2,3 Milliarden am 8. April 2021. Nach Abschluss der Transaktion wird Crown Holdings einen Anteil von 20 % an dem Unternehmen behalten. KPS Capital Partners wird die Transaktion mit Fremdkapital finanzieren. Im Jahr 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 1,9 Milliarden. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt bestimmter behördlicher Genehmigungen, kartellrechtlicher und üblicher Abschlussbedingungen. Mit Stand vom 12. August 2021 hat die EU-Kommission die Transaktion genehmigt. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2021 erwartet. Crown Holdings geht davon aus, dass der Nettoerlös nach Anpassungen des Betriebskapitals, Steuern und anderen mit der Transaktion verbundenen Kosten zum weiteren Schuldenabbau, zur Finanzierung von Kapitalprojekten und zum Rückkauf von Aktien im Rahmen der kürzlich erteilten Ermächtigung vom 25. Februar 2021 in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar verwendet wird. Evercore fungierte als exklusiver Finanzberater für Crown Holdings. Rothschild & Co fungiert als federführender Finanzberater und Angelo Bonvino, David Carmona und Alvaro Membrillera von Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fungieren als Rechtsberater von KPS Capital Partners. Barclays und UBS fungieren ebenfalls als Finanzberater für KPS Capital Partners. Die Fremdfinanzierung zur Unterstützung der Transaktion wird von Barclays und der Deutschen Bank zusammen mit BNP Paribas, Credit Suisse und UBS Investment Bank geleitet. Ian Hartman, Michael Darby, Christopher Field, Douglas Getter, Ermine Bolot-Massé, John Markland, James Stonehill, John Ix, Clemens York, Michael Cowie, Michael Okkonen, Jill Ross, Philippe Thomas, Edward Lemanowicz, Abbi Cohen, Joshua Rawson, Francois Quintard-Morenas von Dechert LLP, Bennani & Associés LLP, ENSafrica | Ghana, De Brauw Blackstone Westbroek N.V., So'tysi'ski Kawecki & Szl'zak, Herguner Bilgen & Ozeke, M. & P. Bernitsas Law Offices, Garrigues Portugal, S.L.P. - Sucursal, Macchi di Cellere Gangemi und Kinstellar Budapest waren als Rechtsberater von Crown Holdings tätig. Jan Balssen, Olaf Hohlefelder, Andrej Popp, Daniela Mayr, Ocka Stumm, Svenja Heck, Iris Benedikt-Buckenleib, Matthias Werner, Theresa Uhlenhut, Sebastian Girschick, Simon Wegmann, Patrick Reuter, Jana Pinto Escaleira, Felix Wrocklage, Christian Cascante, Maria Schuster, Stefan Mayer, Tim Weber, Ingo Brinker, Jacob von Andreae, Christian Hamann, Alexander Molle, Helge Kortz und Eike Bicker von Gleiss Lutz sowie Javier Villasante und Sora Park von Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P. fungierten als Rechtsberater von KPS Capital Partners. Daniel Hasler und Reto Heuberger von Homburger fungierten als Rechtsberater von Crown Holdings, Inc. Credit Suisse Securities (USA) LLC fungierte als Finanzberater für KPS Capital Partners, LP. KPS Capital Partners, LP hat die Übernahme des EMEA Food and Consumer Packaging Business von Crown Holdings, Inc. (NYSE:CCK) am 31. August 2021 abgeschlossen.