Criterium Energy Ltd. (TSXV:CEQ) hat einen Kaufvertrag zum Erwerb von Mont D'Or Petroleum Ltd. (MOPL) von Tourmalet Holdings Ltd. und anderen für $33,4 Millionen am 14. Juni 2023. Criterium Energy wird ausstehende Schulden in Höhe von 32,5 Mio. $ übernehmen, die Criterium nach dem Abschluss durch Barzahlungen (7,9 Mio. $) und Umwandlung in Eigenkapital (2,5 Mio. $ Stammaktien bei Abschluss und 2,4 Mio. $ im Jahr 2025) auf 19,7 Mio. $ reduzieren wird. Wie im SPA festgelegt, hat sich Criterium zu folgenden Zahlungen und zur Ausgabe von Wertpapieren bei Abschluss verpflichtet: eine Nominalgebühr von 1 $, die an die derzeitigen MOPL-Aktionäre zu zahlen ist, die Ausgabe von Stammaktien im Gegenwert von 1 Mio. $ an Tourmalet, eine Barzahlung in Höhe von 7,9 Mio. $ an MOPL, die an die derzeitigen Kreditgeber von MOPL ausgeschüttet wird, die Ausgabe von Stammaktien und/oder wandelbaren Schuldverschreibungen im Gegenwert von 5,75 Mio. $ an ausgewählte Kreditgeber von MOPL und eine Betriebskapitalzuführung an MOPL in Höhe von etwa 8 Mio. $. Die Stammaktien im Gegenwert von 1 Mio. $ an Tourmalet dienen der Abgeltung der Gebühr, die MOPL an Tourmalet für die Aushandlung von Wertberichtigungen für die derzeitigen Kreditgeber von MOPL zu zahlen hat. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt, dass Criterium das öffentliche Angebot erfolgreich abschließt und die Genehmigung der TSXV für die Übernahme erhält. Mit Stand vom 11. August 2023 geht Criterium Energy davon aus, dass alle erforderlichen Genehmigungen zu gegebener Zeit erteilt werden und verschiebt den voraussichtlichen Abschluss der Transaktion auf die Woche des 25. September 2023 oder früher. Ab dem 30. August 2023 wird Criterium nicht mehr in der Lage sein, die Übernahme zu den Bedingungen durchzuführen, die derzeit in der endgültigen Vereinbarung vorgesehen sind. Criterium beabsichtigt, Gespräche mit den MOPL-Aktionären und -Stakeholdern aufzunehmen, um die Übernahmebedingungen so anzupassen, dass sie sich unter den aktuellen Marktbedingungen positiv auf die Bewertung von Criterium auswirken. Sollten diese Gespräche zu akzeptablen Bedingungen führen, wird Criterium möglicherweise geänderte Finanzierungsbedingungen bekannt geben, andernfalls wird das Unternehmen alternative Akquisitionsmöglichkeiten in Betracht ziehen. Ab dem 4. Oktober 2023 erhöht Criterium Energy den Umfang seiner Finanzierung für einen Bruttoerlös von insgesamt ca. 13,74219 Mio. $ (18,9 Mio. CAD), bestehend aus einem Aktienbezugsschein für einen Bruttoerlös von ca. 4,87157 Mio. $ (6,7 Mio. CAD) und einem Wandeldarlehen von 8,87062 Mio. $ (12,2 Mio. CAD). Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt, dass Criterium die Finanzierung erfolgreich abschließt und die Genehmigung der TSXV erhält.

Criterium Energy Ltd. (TSXV:CEQ) hat die Übernahme von Mont D'Or Petroleum Ltd. (MOPL) von Tourmalet Holdings Ltd. und anderen am 30. August 2023.