(Alliance News) - Die Credem Spa gab am Donnerstagabend bekannt, dass sie eine neue Anleihe für institutionelle und professionelle Anleger über

in Höhe von 500 Mio. EUR begeben hat. Die Emission im Format "Social Covered Bond" dient der Unterstützung sozialer Nachhaltigkeitsaktivitäten und unterstreicht das Engagement der Gruppe im Bereich ESG.

Die Transaktion stieß auf großes Interesse am Markt, mit Aufträgen in Höhe von rund 2,5 Mrd. EUR, was im Wesentlichen dem Fünffachen des Angebots entspricht. Die große Anzahl von Anlegern ermöglichte eine Verringerung der ursprünglichen Spread-Prognose um 8 Basispunkte. Tatsächlich ging man von einer Prognose von MS+75 Basispunkten aus und schloss dann bei MS+67 Basispunkten. Es wird erwartet, dass ein jährlicher Kupon von 3,25 % gezahlt wird.

32 % der Emission wurden bei institutionellen und professionellen italienischen Anlegern platziert, die restlichen 68 % bei ausländischen Anlegern, vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz (21 %), den nordischen Ländern (20 %), England/Irland (9 %) und Spanien (8 %).

Credem schloss am Donnerstag mit einem Minus von 1,3 % bei 8,24 EUR pro Aktie.

Von Maurizio Carta, Reporter der Alliance News

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