DGAP-Ad-hoc: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Personalie 
Corestate Capital Holding S.A.: Corestate erwirbt Aggregate Financial Services und beruft deren Gründer in den Vorstand 
2021-01-14 / 20:55 CET/CEST 
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Corestate Capital Holding S.A.: Corestate erwirbt Aggregate Financial Services und beruft deren Gründer in den Vorstand 
Luxemburg, 14. Januar 2021 - Corestate Capital Holding S.A. ("Corestate") gibt die vollständige Übernahme der Aggregate 
Financial Services GmbH ("AFS"), einer führenden Finanzierungsplattform und volllizensierten Wertpapierhandelsbank aus 
Frankfurt, bekannt. AFS wurde 2018 gegründet und hat bislang Finanzierungen für Immobilienkunden im Volumen von mehr 
als EUR 3 Milliarden realisiert. Als eigenständiges Unternehmen erwartet AFS für 2021 zwischen EUR 25 Millionen und EUR 30 
Millionen Umsatz und zwischen EUR 15 Millionen und EUR 20 Millionen EBITDA. Darüber hinaus rechnet Corestate bis 2023 mit 
jährlichen Ertrags- und Kostensynergien in Höhe von mindestens EUR 10 Millionen. 
Der Erwerb erfolgt im Zuge einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage durch Ausgabe von 8,5 Millionen neuen Aktien sowie 
einer Barkomponente von EUR 5 Millionen. Auf Basis des Schlusskurses am 14. Januar 2021 von EUR 14,73 und unter 
Berücksichtigung von EUR 17 Millionen Barmittel zum Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion ergibt sich ein 
Nettokaufpreis von EUR 113 Millionen. Dies ist ein signifikanter Abschlag zum fundamentalen Wert der AFS von über EUR 170 
Millionen. Als zusätzlicher variabler Kaufpreisbestandteil wurde vereinbart, weitere 1,5 Millionen neue Corestate 
Aktien zu begeben, sofern AFS in den nächsten drei Jahren gewisse EBITDA Schwellen erreicht. Die Akquisition wird in 
beiden Fällen ergebnisseitig wertsteigernd sein. 
Die AFS-Gründer und Gesellschafter Sebastian Ernst und Johannes Märklin werden mit sofortiger Wirkung sowie mit einer 
Laufzeit von drei Jahren in den Vorstand der Corestate berufen und darüber hinaus künftig dem Verwaltungsrat der HFS 
angehören. Die neuen Corestate-Aktien beider Gründer unterliegen einem langfristigen Lock-up. Der Abschluss der 
Transaktion wird nach Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden für das zweite Quartal 2021 erwartet. 
Mitteilende Person: 
Dr. Kai Gregor Klinger 
Chief Markets Officer 
T: +49 69 3535630107 / M: +49 152 22755400 
ir@corestate-capital.com 
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abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse gelesen 
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hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Wir 
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2021-01-14 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/ 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Corestate Capital Holding S.A. 
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              L-2180 Luxemburg 
              Luxemburg 
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Fax:          +49 69 3535630-29 
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ISIN:         LU1296758029 
WKN:          A141J3 
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              Tradegate Exchange 
EQS News ID:  1160782 
 
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1160782 2021-01-14 CET/CEST

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January 14, 2021 14:56 ET (19:56 GMT)