Solvesta AG: Emission einer Wandelanleihe über 2,88 Mio. EUR

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Solvesta AG: Emission einer Wandelanleihe über 2,88 Mio. EUR

06.04.2016 / 18:38
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Corporate News vom 06. April 2016

Solvesta AG, München: Emission einer Wandelanleihe über 2,88 Mio. EUR

Der Vorstand der Solvesta AG (WKN: A12UKD, ISIN: DE000A12UKD1; Primärmarkt
der Börse Düsseldorf) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates
beschlossen, eine "Wandelanleihe 2016/2019 II" zu begeben. Die Anleihe hat
ein Gesamtvolumen von 2.880.000 EUR, ihre Laufzeit endet spätestens mit
Ablauf des 06.04.2019.
 

Die Wandelanleihe ist eingeteilt in 2.880 auf den Inhaber lautende
Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 1.000 EUR und wird als
Nullkupon-Anleihe zu einem Gesamtausgabebetrag in Höhe von 2.400.000 EUR
ausgegeben. Die sich hieraus errechnende implizite Verzinsung der
Wandelanleihe in Höhe von ca. 6,27% p.a. ist marktüblich.

Die 2.880 Teilschuldverschreibungen berechtigen zur Wandlung in neue Aktien
der Solvesta AG. In bestimmten Fällen ist eine Pflichtwandlung der
Wandelanleihe vorgesehen, zudem besitzt die Gesellschaft ein
Tilgungswahlrecht am Ende der Laufzeit.

Der Wandlungspreis wird für den Fall der Ausübung des Wandlungsrechts durch
die Anleihegläubiger auf 38,40 EUR je Stückaktie der Gesellschaft
festgesetzt. Dadurch würden 75.000 neue Aktien der Solvesta AG entstehen.
Dieser Wandlungspreis entspricht 120% des rechnerischen Durchschnitts der
Schlusskurse der Aktien der Solvesta AG an der Börse Düsseldorf während der
letzten zehn Börsenhandelstage (= 32,00 EUR) vor der heutigen
Beschlussfassung des Vorstands.

Die Wandelanleihe wird gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung der
Solvesta AG vom 10.11.2015 unter Ausschluss des Bezugsrechts emittiert und
soll ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb
angeboten werden. Zur Sicherung der Wandlungsrechte dient das von dieser
Hauptversammlung beschlossene bedingte Kapital in Höhe von bis zu 250.000
EUR. Eine Börsennotierung der Wandelanleihe ist nicht vorgesehen.

Die Solvesta AG wird den Emissionserlös im Wesentlichen für weitere
akquisitorische Maßnahmen sowie den Ausbau ihrer operativen
Geschäftstätigkeit verwenden.

Der Vorstand

Solvesta AG
Flößergasse 7
81369 München
Telefon:  +49 (0) 89 5526689-0
Telefax:  +49 (0) 89 5526689-99
Homepage:  www.solvesta.eu
E-Mail:    patrik.fahlenbach@solvesta.eu  und 
sascha.schwarzkopf@solvesta.eu


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