Bain Capital Investors, LLC hat ein Angebot zum Erwerb der verbleibenden 57,83%igen Beteiligung an Chindata Group Holdings Limited (NasdaqGS:CD) von APG Asset Management NV und anderen im Rahmen einer Going Private Transaktion am 6. Juni 2023 abgegeben. Die Transaktion wird durch eine Kombination aus Fremd- und Eigenkapital finanziert. Die Gegenleistung für jede Stammaktie des Unternehmens beträgt 4,0 $ in bar bzw. 8,0 $ in bar für jede American Depositary Share des Unternehmens (eine ADS, die zwei Stammaktien der Klasse A des Unternehmens repräsentiert). Am 11. August 2023 schloss Bain Capital Investors, LLC eine Vereinbarung zum Erwerb der verbleibenden 57,83%igen Beteiligung an Chindata Group Holdings Limited (NasdaqGS:CD) im Rahmen einer Going Private Transaktion für 2,8 Milliarden Dollar ab. Die Gegenleistung für jede Stammaktie des Unternehmens beträgt 4,3 $ in bar für Aktien der Klasse B und 8,6 $ in bar für Aktien der Klasse A. Chindata hat ein spezielles Komitee aus drei unbeteiligten, unabhängigen Direktoren gebildet, um die Transaktion zu prüfen. Der Abschluss des Zusammenschlusses wird derzeit für das vierte Quartal 2023 oder das erste Quartal 2024 erwartet und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Ab dem 19. Oktober 2023 wird die Chindata Group am 4. Dezember 2023 eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre abhalten, um unter anderem den Vorschlag zur Genehmigung des Fusionsplans zu prüfen und darüber abzustimmen. Am 4. Dezember 2023 haben die Aktionäre der Chindata Group der Transaktion zugestimmt.

Citigroup Global Markets Asia Limited fungiert als unabhängiger Finanzberater des Sonderausschusses. Qi Yue und Brian Schwarzwalder von Gibson, Dunn & Crutcher fungieren als US-Rechtsberater des Sonderausschusses. Bestimmte rechtliche Angelegenheiten in Bezug auf das Recht der Cayman Islands werden von Maples and Calder (Hong Kong) LLP beraten. Bestimmte Rechtsangelegenheiten in Bezug auf das Recht der VR China werden von Haiwen & Partners beraten. Adé Heyliger, Chris Welty und Tim Gardner von Weil, Gotshal & Manges fungieren als US-Rechtsberater für Citigroup Global Markets Asia Limited. Morgan Stanley Asia Limited fungiert als Finanzberater für die Bain-Aktionäre und ihre verbundenen Unternehmen. Gary Li, Sarkis Jebejian, Pierre-Luc Arsenault, Min Lu, Jacqueline Zheng, Joshua N. Korff, Michael Kim, Ann Becchina, Louis Rabinowitz, Mike Carew, Matthew Solum, Paul Quinn, Cori A. Lable und Yue Qiu von Kirkland & Ellis fungieren als US-Rechtsberater der Bain-Parteien. Conyers Dill & Pearman fungiert als Rechtsberater der Bain-Parteien auf den Cayman-Inseln. King & Wood Mallesons ist der Rechtsberater der Bain-Parteien für die VRC. Goldman Sachs & Co. LLC fungierte als Finanzberater für Bain Capital Investors, LLC. Chris Welty, Tim Gardner und Adé Heyliger von Weil, Gotshal & Manges LLP, Hongkong, fungierten als Rechtsberater der Chindata Group Holdings Limited. Morrow & Co., LLC handelte als Stimmrechtsvertreter für die Chindata Group. Miranda So von Davis Polk & Wardwell LLP, Büro Hongkong, fungierte als Rechtsberaterin der Chindata Group Holdings Limited. Alan Au und Ian Mann von Harney Westwood & Riegels fungierten als Rechtsberater für APG Asset Management NV. Nick Benham von Davis Polk & Wardwell London LLP und Ethan R. Goldman von Davis Polk & Wardwell LLP fungierten als Rechtsberater für APG Asset Management NV.

Bain Capital Investors, LLC hat den Erwerb der verbleibenden 57,83%igen Beteiligung an Chindata Group Holdings Limited (NasdaqGS:CD) von APG Asset Management NV und anderen im Rahmen einer Going Private Transaktion am 18. Dezember 2023 abgeschlossen.