CalciMedica, Inc. unterzeichnete am 26. September 2022 eine Absichtserklärung zur Übernahme von Graybug Vision, Inc. (NasdaqGM:GRAY) von einer Gruppe von Aktionären in einer Reverse-Merger-Transaktion. CalciMedica, Inc. hat am 21. November 2022 einen endgültigen Fusionsvertrag zur Übernahme von Graybug Vision, Inc. (NasdaqGM:GRAY) von einer Gruppe von Aktionären in einer Reverse-Merger-Transaktion unterzeichnet. Es wird erwartet, dass die Graybug-Aktionäre nach Abschluss der Transaktion zusammen ca. 29% des kombinierten Unternehmens besitzen werden, während die CalciMedica-Aktionäre vor der Fusion zusammen ca. 71% des kombinierten Unternehmens besitzen werden. Eine Privatplatzierungsfinanzierung, die unmittelbar vor dem Abschluss der Fusion stattfinden soll. Ungefähr $35 Millionen an Barmitteln und Barmitteläquivalenten, die vom kombinierten Unternehmen erwartet werden. Nach der Transaktion wird das kombinierte Unternehmen seinen Hauptsitz in La Jolla, Kalifornien haben und Rachel Leheny wird als Chief Executive Officer des kombinierten Unternehmens fungieren. Der Fusionsvertrag sieht vor, dass der Vorstand des fusionierten Unternehmens aus sieben Mitgliedern bestehen wird, von denen fünf von CalciMedica und zwei von Graybug ausgewählt werden. Bei einer Kündigung des Fusionsvertrags durch CalciMedica oder Graybug unter bestimmten Umständen kann eine Kündigungsgebühr von 1 Million Dollar von CalciMedica an Graybug oder von Graybug an CalciMedica gezahlt werden. Darüber hinaus kann im Falle einer Kündigung durch Graybug unter bestimmten Umständen eine Kündigungsgebühr in Höhe von 1,5 Millionen Dollar von Graybug an CalciMedica gezahlt werden, um eine alternative, bessere Transaktion abzuschließen. Das fusionierte Unternehmen wird voraussichtlich am Nasdaq Global Market gehandelt. Die Vereinbarung wurde von den Verwaltungsräten beider Unternehmen einstimmig genehmigt und steht unter dem Vorbehalt, dass die Aktionäre beider Unternehmen zustimmen, dass die im Rahmen der Fusion auszugebenden Graybug-Stammaktien für die Notierung an der Nasdaq zugelassen werden und dass die CalciMedica-Aktionäre ihre gesetzlichen Beurteilungsrechte nicht ausgeübt haben, die Nettobarmittel von Graybug zum voraussichtlichen Abschlussdatum nicht weniger als $18 Millionen betragen, die Wartezeit, soweit sie für den Vollzug des Zusammenschlusses gilt, gemäß dem HSR Act und deren Verlängerungen abgelaufen sind oder beendet wurden und andere übliche Abschlussbedingungen. Die Aktionärsversammlung von Graybug ist für den 15. März 2023 geplant. Der Vorstand von Graybug (der Vorstand) hat beschlossen, einen Reverse Stock Split der Graybug Stammaktien im Verhältnis 14 zu 1 (der Reverse Stock Splito) vorzunehmen. Der umgekehrte Aktiensplit wird nach Börsenschluss am 17. März 2023 in Kraft treten. Die geplante Fusion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 abgeschlossen. Piper Sandler fungiert als Finanzberater und Fairness Opinion Provider und Effie Toshav, David Michaels, Robert Freedman, Julia Forbess, Jake Handy, Liz Gartland, Helen Christakos, Jennifer Yoo und Jeremy Delman von Fenwick & West LLP fungieren als Rechtsberater für Graybug. Oppenheimer & Co. Inc. fungiert als Finanzberater und Tom Coll, Karen E. Deschaine und Carlos Ramirez von Cooley LLP und Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. fungierten als Rechtsberater von CalciMedica.Piper Sandler agierte als Finanzberater von Graybug in Verbindung mit der Fusion und erhält von Graybug ein Honorar in Höhe von 3.000.000 $ für die Erbringung seiner Dienstleistungen, das vom Vollzug der Fusion abhängt, mit Ausnahme von (i) 100.000 $ dieses Honorars, das Piper Sandler bei der Unterzeichnung des Auftragsschreibens mit Graybug verdient hat (das Honorar für den Auftraggeber), und (ii) 750.000 $ dieses Honorars, das Piper Sandler für die Abgabe seiner Fairness Opinion verdient hat. Mediant Communications, Inc. fungierte als Informationsvermittler mit einer Servicegebühr von 22.000 $ an Graybug.

CalciMedica, Inc. hat am 20. März 2023 die Übernahme von Graybug Vision, Inc. (NasdaqGM:GRAY) von einer Gruppe von Aktionären in einer Reverse-Merger-Transaktion abgeschlossen. Der Verwaltungsrat des kombinierten Unternehmens besteht aus sieben Mitgliedern, von denen fünf von CalciMedica, Robert Wilson, Fred Middleton, Allan Shaw, Eric Roberts und Rachel Leheny, und zwei von Graybug, Fred Guerard und Eric Bjerkholt, ausgewählt wurden. Die Aktien von CalciMedica werden ab dem 21. März 2023 am Nasdaq Global Market unter dem Handelssymbol oCALCo gehandelt.