Brookfield Asset Management Ltd. (TSX:BAM) befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen, um eine Mehrheitsbeteiligung an dem 22 Milliarden Dollar schweren privaten Kreditmanager Castlelake, L.P. zu erwerben. Der zweitgrößte alternative Investmentmanager der Welt setzt Akquisitionen ein, um weiter in Kredit- und Fremdkapitalinvestitionen vorzudringen, die von höheren Zinssätzen profitieren. Bei dem diskutierten Deal würde Brookfield mehr als 1,5 Milliarden Dollar investieren, um eine Mehrheitsbeteiligung an Castlelake zu erwerben und eine große Investition in dessen Fonds zu tätigen, so drei mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber der Financial Times. Brookfield und Castlelake lehnten eine Stellungnahme ab.

Die Gespräche zwischen Brookfield und Castlelake, die sich in einem späten Stadium befinden, aber noch scheitern könnten, kommen im Zuge der Konsolidierung der Kreditmärkte zustande. Einige der größten Private-Equity- und Vermögensverwaltungsgruppen - darunter TPG, BlackRock, T Rowe Price und CVC Capital Partners - haben in letzter Zeit Kreditmanager übernommen, um ihr Vermögen zu diversifizieren. Castlelake wäre Teil der kürzlich gegründeten Kreditabteilung von Brookfield, zu der auch eine Mehrheitsbeteiligung an Oaktree Capital Management gehört.

Castlelake hat die jüngsten Marktturbulenzen genutzt, um sein Kreditportfolio über Flugzeugleasing hinaus zu erweitern, indem es Ratenkredite in Milliardenhöhe von der Fintech-Gruppe Upstart aufgekauft hat. Es wird erwartet, dass das Managementteam von Castlelake den Großteil des Carried Interest behält, den das Unternehmen erwirtschaftet, und dass es unabhängig von Brookfield operieren wird. Der kanadische Investmentmanager, der mehr als 900 Milliarden Dollar verwaltet, wird jedoch wahrscheinlich weiteres Kapital in seine Fonds einbringen, so wie er es bei Oaktree tut.