ADNOC macht neues Angebot für Beteiligung an brasilianischem Unternehmen Braskem
November 09, 2023
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Braskem S.A. (BOVESPA:BRKM5) teilte am 9. November 2023 mit, dass die Abu Dhabi Oil Refining Company (ADNOC) ein neues unverbindliches Angebot für den Kauf des Anteils des Mischkonzerns Novonor an dem Unternehmen vorgelegt hat. Novonor, früher unter dem Namen Odebrecht bekannt, ist neben dem staatlichen Ölkonzern Petrobras (PETR4.SA) der Hauptaktionär von Braskem, will aber seit langem seine Mehrheitsbeteiligung im Rahmen einer umfassenderen Umstrukturierung verkaufen. Nach Angaben von Braskem impliziert das Angebot von ADNOC einen Preis von 37,29 BRL pro Aktie des Unternehmens mit einem Eigenkapitalwert von 10,5 Mrd. BRL (2,14 Mrd. $) für den 38,3%igen Anteil von Novonor an dem Petrochemieunternehmen. Dies entspricht einem Aufschlag von mehr als 100% gegenüber dem Schlusskurs von Braskem am Mittwoch. Die in Sao Paulo gehandelten Aktien des Unternehmens stiegen nach dieser Nachricht um bis zu 23% und waren damit der größte Gewinner im brasilianischen Leitindex Bovespa (.BVSP). Braskem teilte mit, dass ADNOC angeboten habe, die Zahlung in zwei Teilen zu leisten: die Hälfte in bar bei Abschluss des Geschäfts und die andere Hälfte über ein vorrangiges ADNOC-Eigenkapitalinstrument mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einem jährlichen Zinssatz von 7,25%. Das Petrochemieunternehmen beruft sich in seinem Antrag auf einen Briefwechsel mit Novonor. Petrobras teilte in einer separaten Erklärung mit, dass es ebenfalls über das Angebot von ADNOC informiert worden sei, es aber noch prüfen werde, da jedes mögliche Geschäft eine neue Aktionärsvereinbarung mit dem staatlich kontrollierten Ölriesen erfordere. Petrobras hat auch das vertragliche Recht, Novonor aus Braskem herauszukaufen oder im Falle eines möglichen Verkaufs mitzuziehen, und führt seit Juli eine Due Diligence durch, um über seinen nächsten Schritt zu entscheiden. Die brasilianische Zeitung Folha de S.Paulo berichtete letzten Monat unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass Petrobras Gespräche mit ADNOC über ein mögliches Joint Venture bei Braskem führt.
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Braskem SA ist ein in Brasilien ansässiges integriertes Petrochemieunternehmen für die erste und zweite Generation von thermoplastischen Harzen. Die Aktivitäten des Unternehmens sind in drei operative Segmente unterteilt: Brasilien, die Vereinigten Staaten und Europa sowie Mexiko. Das brasilianische Segment konzentriert sich auf die Produktion von Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Polyvinylchlorid (PVC) sowie auf chemische Grundstoffe wie Ethylen, Propylen, Butadien, Benzol, Toluol, Chlor, Soda und Lösungsmittel. Das Segment Vereinigte Staaten und Europa ist für die Produktion von Polypropylen in Anlagen in den Vereinigten Staaten und Deutschland verantwortlich. Das Segment Mexiko besteht aus dem Betrieb von Ethylen-Cracker- und Polyethylen-Anlagen in Mexiko.