Bowen Coking Coal Limited (ASX:BCB) hat ein verbindliches Term Sheet zum Erwerb von New Lenton Coal Pty. Limited von New Hope Corporation Limited (ASX:NHC) für 27,5 Millionen AUD am 2. August 2021. Bowen Coking Coal Limited (ASX:BCB) unterzeichnete einen verbindlichen Aktienkaufvertrag zum Erwerb von New Lenton Coal Pty. Limited von New Hope Corporation Limited (ASX:NHC) für 27,5 Millionen AUD am 24. Dezember 2021. Im Rahmen der Transaktion hat sich Bowen bereit erklärt, New Hope eine Vorauszahlung in Höhe von 20 Mio. AUD zu leisten (von denen bis zu 10 Mio. AUD nach Wahl von Bowen in Bowen-Aktien erfolgen können); bis zu 7,5 Mio. AUD in Form von aufgeschobenen Meilensteinzahlungen, die sowohl an den Produktionsanstieg als auch an zeitabhängige Zahlungen (24 und 36 Monate) geknüpft sind, sowie bis zu 70 Mio. AUD in Form von überwiegend preisgebundenen Lizenzgebühren für 90 % der gesamten vom Lenton JV produzierten Kohle. Die Transaktion wird durch eine Kapitalerhöhung in Höhe von AUD 15,4 Millionen finanziert. Die Kapitalbeschaffung umfasst eine institutionelle Platzierung in Höhe von AUD 10 Millionen, die vollständig zugesagt ist und am 10. August 2021 abgeschlossen wird, sowie eine gezeichnete, nicht kündbare Bezugsrechtsemission im Verhältnis 1:12. New Lenton Coal besitzt 90% der Anteile am Lenton JV und Lenton JV besitzt das New Lenton Projekt und die Burton Mine im Northern Bowen Basin. MPC Lenton Pty Ltd, eine Tochtergesellschaft der Formosa Plastics Group (“Formosa'), hält derzeit die verbleibenden 10% der Anteile am Lenton JV. Mit dem Abschluss der Transaktion wird Bowen von einem Explorator und Entwickler von Vermögenswerten zu einem potenziellen Produzenten mit mehreren Minen, der die Möglichkeit hat, den Zeitplan für die Produktion durch die Infrastruktur Dritter erheblich zu beschleunigen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass sich die Parteien auf formale Transaktionsdokumente einigen und diese abschließen, dass bestimmte andere Bedingungen erfüllt werden und dass Bowen akzeptable kommerzielle Vereinbarungen mit NHCs bestehendem Joint-Venture-Partner Formosa in Bezug auf die zukünftigen Eigentums-, Betriebs- und Finanzierungsvereinbarungen für die Vermögenswerte des Lenton JV abschließt. Die Transaktion unterliegt auch der Zustimmung der Bowen-Aktionäre, die gemäß den ASX Listing Rules erforderlich ist, und wird voraussichtlich bis zum Ende des ersten Quartals 2022 abgeschlossen sein. Mit Stand vom 21. Juni 2022 hat Bowen Coking Coal Limited (ASX:BCB) eine Reihe von Finanzierungsvereinbarungen in Höhe von insgesamt ca. 190 Mio. AUD abgeschlossen, um die Entwicklung des Portfolios an entwicklungsfähigen Kokskohle-Vermögenswerten des Unternehmens zu unterstützen. Die neue Finanzierung besteht aus einer Kombination von neuen Kreditfazilitäten und Wandelanleihen. Davon werden 70 Millionen AUD für die Finanzierung der Akquisition verwendet.

Bowen wird im Zusammenhang mit der Akquisition von Grant Samuel als Finanzberater und Johnson, Winter & Slattery als Rechtsberater beraten.

Bowen Coking Coal Limited (ASX:BCB) hat die Übernahme von New Lenton Coal Pty. Limited von New Hope Corporation Limited (ASX:NHC) am 1. Juli 2022 abgeschlossen.