Oddo BHF hat die Boiron-Aktie weiterhin mit "outperform" bewertet und das Kursziel von 49 auf 52,5 Euro angehoben.

Der Analyst berichtete, dass der Nettogewinn im ersten Halbjahr auf 15,5 Mio. Euro stieg (gegenüber 12,5 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2009), was vor allem auf den Anstieg der Kapitalerträge von 0,5 Mio. Euro auf 3,8 Mio. Euro zurückzuführen ist, der durch die höheren Zinssätze bedingt war.

Das Betriebsergebnis lag mit 17,8 Mio. Euro etwas unter den Erwartungen, doch der Analyst ist der Ansicht, dass "die Beträge gering genug sind, um eine echte Enttäuschung ohne wirkliche Konsequenzen zu signalisieren...".

Nach Ansicht von Oddo BHF steht an der Börse etwas anderes auf dem Spiel, da ein Übernahmeangebot vorliegt (50 E oder 39,64 E nach Zahlung der Dividende von 10,36 E). Der Einsatz liegt eher in der Blockade eines Rückzugs, den einige Aktionäre versuchen könnten, als im Momentum oder der Gewinnsequenz 2023.

In diesem Zusammenhang erhöht Oddo BHF sein Kursziel, um zu verdeutlichen, dass die Aktie mehr wert ist als der Preis des aktuellen Angebotsentwurfs.

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