IRW-PRESS: Bluestone Resources Inc.: Bluestone erhält 30 Millionen US-Dollar Kreditlinie
von Natixis und gibt Ernennung von Jack Lundin zum CEO und in den Verwaltungsrat bekannt

27. Januar 2020 - VANCOUVER, BRITISCHES KOLUMBIEN - Bluestone Resources Inc. (TSXV:BSR |
OTCQB:BBSRF) ("Bluestone" oder das "Unternehmen" -
https://www.commodity-tv.com/play/bluestone-resources-drilling-new-veins-project-financing-coming-soon/
) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Kreditfazilität über 30 Millionen US-Dollar
(die "Kreditfazilität") mit Natixis abgeschlossen hat. Natixis ist ein multinationales
französisches Finanzdienstleistungsunternehmen und eine der kreditgebenden Banken im
Zusammenhang mit einem potenziellen Paket für vorrangige Schuldtitel zur Projektfinanzierung
("Senior Debt Project Financing"). 

Die Erlöse aus der Kreditfazilität werden für die detaillierte Planung und
Konstruktion, die frühen Entwicklungsarbeiten am Cerro-Blanco-Goldprojekt (das "Projekt") und
für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Darren Klinck, President und CEO, kommentierte: "Wir freuen uns über diese
Unterstützung von Natixis und der Familie Lundin durch Nemesia S.à.r.l. Die
Kreditfazilität spiegelt eine starke Befürwortung des Projekts wider und wird es uns
ermöglichen, die Finanzierungsinitiativen weiter voranzutreiben und mit den Engineering- und
Entwicklungsaktivitäten zu beginnen. " 

Peter Hemstead, CFO, kommentierte: "Wir haben großes Interesse an der Projektfinanzierung
erhalten und arbeiten derzeit mit einer Gruppe renommierter internationaler Minenfinanzierungsbanken
und multinationaler Entwicklungsinstitutionen zusammen. Die Kreditfazilität von Natixis
verschafft uns die zusätzliche Zeit, die wir benötigen, um ein Projektfinanzierungspaket
mit vorrangigen Verbindlichkeiten abzuschließen, und ermöglicht es uns gleichzeitig, mit
wichtigen frühen Design- und Engineering-Aktivitäten zu beginnen. 

Hauptmerkmale:
- Bis zu 1 Jahr Laufzeit ohne Rückzahlungsstrafe
- 30 Millionen US-Dollar-Kreditzusage
- Zinssatz LIBOR + 0,45%

Ernennung der Geschäftsführung
Das Unternehmen freut sich, die Ernennung von Jack Lundin in das Managementteam und den
Verwaltungsrat bekannt zu geben. Jack wird die Rolle des Chief Executive Officer übernehmen,
wobei der derzeitige Präsident und CEO, Darren Klinck, die Rolle des Präsidenten
behält. 

Darren Klinck kommentierte: "Ich freue mich, Jack in dieser Umbruchphase unserer Entwicklung im
Bluestone Team willkommen zu heißen und ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit ihm,
wenn wir Bluestone und das Cerro Blanco Projekt vorantreiben. Wir sind sehr glücklich, dass wir
eine starke Unterstützung der Aktionäre hatten, da wir unsere Strategie seit dem Erwerb
des Cerro Blanco-Projekts im Jahr 2017 vorangetrieben haben. Die Familie Lundin war maßgeblich
an der ersten Projektakquisition und der Weiterentwicklung von Bluestone beteiligt und hat das
Unternehmen und mich persönlich in dieser Zeit stark unterstützt. Wir freuen uns darauf,
unsere Beziehung mit der Lundin-Gruppe auszubauen und insbesondere die Tiefe der technischen und
entwicklungstechnischen Expertise zu nutzen, um Cerro Blanco weiter voranzubringen. 

Jack Lundin kommentierte: "Ich bin sehr aufgeregt und geehrt, dass ich diese Gelegenheit habe,
auf dem starken Fundament aufzubauen, das das Bluestone Team in Vancouver und Guatemala in den
letzten Jahren geschaffen hat. Das Ziel bleibt dasselbe, nämlich das Weltklasse-Goldprojekt
Cerro Blanco zügig voranzubringen und weiterhin Wert für alle Beteiligten zu schaffen. Wir
haben bereits einen ausgezeichneten Start, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Darren und
dem Team.  

Jack Lundin
Jack Lundins Erfahrung bei der Entwicklung von Minenprojekten, die er gerade aus der
erfolgreichen Ausführung der Goldmine Fruta del Norte (FDN) von Lundin Gold in Südecuador,
wo er als Projektleiter tätig war, mitgebracht hat, passt gut in die Strategie für
Bluestone Resources. Er bringt ein anerkanntes Vermächtnis und jahrelange technische und
wirtschaftliche Erfahrung mit natürlichen Ressourcen mit. Nach vielen Sommern im Feld, in denen
er internationale Prospektions- und Feldtechnikerrollen bei der Lundin-Gruppe innehatte, hat Jack
auch Erfahrung als Analyst in der kommerziellen Abteilung von Lundin Norway AS, einer
Tochtergesellschaft von Lundin Petroleum AB, gesammelt. Jack hat einen Bachelor of Science-Abschluss
in Betriebswirtschaft von der Chapman University und einen Master of Engineering in Mineral Resource
Engineering von der University of Arizona. Jack sitzt auch im Vorstand von Josemaria Resources Inc.
(TSX:JOSE) und Denison Mines Corp. (TSX: DML)

Paul McRae wird von seinem Amt zurücktreten und Jack Lundin wird in den Vorstand von
Bluestone berufen. 

Der Chairman von Bluestone, John Robins, kommentierte: "Im Namen des Bluestone Boards
möchten wir Paul für seine Beiträge in den vergangenen zwei Jahren danken und
wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Bemühungen.

Darüber hinaus kommentierte John Robins: "Der Vorstand von Bluestone begrüßt Jack
und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm in dieser sehr aufregenden Zeit für das
Unternehmen. Seit dem Erwerb von Cerro Blanco im Jahr 2017 bin ich stolz auf die Fortschritte, die
unser Team bei diesem Projekt gemacht hat. Cerro Blanco zeichnet sich als eine der hochgradigsten
unerschlossenen Goldlagerstätten der Welt aus. Mit der starken technischen und finanziellen
Unterstützung der Lundin-Gruppe freue ich mich auf unsere Zukunft. Die Kreditfazilität ist
eine nachdrückliche Unterstützung für das Projekt und zeigt unsere Fortschritte bei
der Fertigstellung eines Projektfinanzierungspakets". 

Über Natixis
Natixis ist ein multinationales französisches Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf
die Bereiche Asset & Wealth Management, Corporate & Investment Banking, Versicherungen und
Zahlungsverkehr spezialisiert hat. Natixis ist eine Tochtergesellschaft der Groupe BPCE, der
zweitgrößten Bankengruppe Frankreichs, die über ihre beiden Retail-Bankennetze, die
Banque Populaire und die Caisse d'Epargne, fast 16.000 Mitarbeiter in 38 Ländern
beschäftigt. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, Finanzinstitutionen, souveräne und
supranationale Organisationen sowie die Kunden der Netzwerke der Groupe BPCE.

Kreditfazilität
Natixis wird Bluestone bis zu 30 Millionen US-Dollar leihen (die "Zusage"). Bluestone kann durch
Mitteilung an Natixis eine Erhöhung der Verpflichtung beantragen, die Natixis nach eigenem
Ermessen akzeptieren oder ablehnen kann. Die Darlehen im Rahmen des Kreditvertrags (die "Darlehen")
werden durch mehrfache Kreditaufnahme zur Verfügung gestellt.

Der jährliche Zinssatz für die Kreditfazilität wird auf der Grundlage des US-LIBOR
zuzüglich einer Marge von 0,45% festgelegt. Bei den derzeitigen US-LIBOR-Sätzen würde
der jährliche Zinssatz etwa 2,3% pro Jahr betragen. Der Verzugszinssatz beträgt 2,0% pro
Jahr. 

Eine Zusagegebühr in Höhe von 0,20% pro Jahr auf den nicht genutzten Teil der Zusage
wird während des Verfügbarkeitszeitraums vierteljährlich rückwirkend
fällig.

Die Darlehen können jederzeit ganz oder teilweise unter Einhaltung einer
Mindestkündigungsfrist ohne Strafe zurückgezahlt werden. Das Fälligkeitsdatum
für die Darlehen ist der frühere Zeitpunkt (i) des einjährigen Bestehens der
Kreditfazilität und (ii) des Eintretens bestimmter Ereignisse, einschließlich der
Finanzierung im Rahmen der potenziellen Projektfinanzierung durch vorrangige Schulden. 
Die Darlehen werden durch eine Garantie von Nemesia S.à.r.l. ("Nemesia") unterstützt.
Die Garantie ist durch eine Barsicherheit gesichert, die bei Natixis als Kontobank gehalten wird und
mindestens dem Kapital und den erwarteten Zinsen und Gebühren bis zur Fälligkeit des
Darlehens entspricht. Als Gegenleistung für die Garantie von Nemesia hat das Unternehmen 85.000
Stammaktien (die "Anfangsaktien") an Nemesia ausgegeben.

Bluestone hat eine Schuldverschreibung mit Nemesia abgeschlossen, die einen
Rückzahlungsmechanismus für den Fall des Ausfalls von Natixis vorsieht. Die
Schuldverschreibung ermöglicht die automatische Inanspruchnahme von Mitteln in Höhe von
bis zu 14 Millionen US-Dollar, wenn das Unternehmen mit dem Darlehen in Verzug gerät und
Natixis die von Nemesia geleistete Barsicherheit realisiert. Die Schuldverschreibung kann auf Antrag
von Nemesia auf bis zu 32 Millionen US-Dollar (ein Betrag, der der Verpflichtung zuzüglich
potenzieller Zinsen entspricht) erhöht werden, jedoch vorbehaltlich der Zustimmung der
Aktionäre von Bluestone gemäß dem Multilateralen Instrument 61-101 - Schutz von
Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen ("MI 61-101"). Wenn die Schuldverschreibung auf
32 Millionen US$ erhöht wird, werden zusätzliche 100.000 Stammaktien (die
"Sekundäraktien") an Nemesia ausgegeben. Für jede 500.000 US-Dollar, die monatlich
abgerufen werden, bis zur Rückzahlung gemäß den Bedingungen einer von der
Gesellschaft an Nemesia ausgegebenen Schuldverschreibung werden weitere 3.500 Stammaktien (die
"zusätzlichen Stammaktien") an Nemesia ausgegeben. Die Ausgabe der Stammaktien an Nemesia
unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Alle an Nemesia
ausgegebenen Stammaktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß dem geltenden
Wertpapierrecht.
Da Nemesia und seine verbundenen Unternehmen direkt oder indirekt mehr als 10 % der Stammaktien
wirtschaftlich besitzen oder kontrollieren oder anordnen, stellen die oben beschriebenen
Transaktionen zwischen dem Unternehmen und Nemesia, einschließlich der Ausgabe der
Stammaktien, jeweils eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" gemäß der Definition in
MI 61-101 dar. Die Transaktionen sind von den formellen Bewertungsanforderungen des MI 61-101
gemäß Abschnitt 5.5(b) ausgenommen, da die Aktien des Unternehmens nicht an einem
bestimmten Markt notiert sind, sowie von den Genehmigungsanforderungen der Minderheitsaktionäre
des MI 61-101 gemäß Abschnitt 5.7(1)(a), da weder der faire Marktwert des Gegenstands der
Transaktionen, an denen verbundene Parteien beteiligt sind, noch der faire Marktwert des Entgelts
für die Transaktionen, an denen verbundene Parteien beteiligt sind, insgesamt 25 % der
Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen werden. Das Board of Directors der
Gesellschaft hat die Kreditfazilität, die Geschäfte mit verbundenen Parteien mit Nemesia
und alle anderen Nebenangelegenheiten genehmigt. Ein Bericht über wesentliche Änderungen
wird weniger als 21 Tage vor dem Abschlussdatum der Transaktionen eingereicht. Die Gesellschaft
hält dies für angemessen und notwendig, um den unmittelbaren Finanzierungsbedarf der
Gesellschaft zu decken.

Nemesia ist eine Tochtergesellschaft von Zebra Holdings and Investment S.à.r.l. und Lorito
Holdings S.à.r.l. (gemeinsam mit Nemesia, den "Lundin Entities"), die beide von einem Trust
kontrolliert werden, der von dem verstorbenen Adolf H. Lundin gegründet wurde. Vor der Ausgabe
der Anfangsaktien hielten und kontrollierten die Lundin-Einheiten gemeinsam 27.478.221 Stammaktien,
was etwa 33,55% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien entspricht. Nach der Ausgabe der
Anfangsaktien halten und kontrollieren die Lundin-Einheiten zusammen 27.563.221 Stammaktien, was
etwa 33,65% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien entspricht. Falls die Sekundäraktien
und die maximale Anzahl zusätzlicher Stammaktien ausgegeben werden, werden die Lundin-Einheiten
zusammen 30.799.221 Stammaktien halten und kontrollieren, was etwa 37,6% der ausgegebenen und
ausstehenden Stammaktien entspricht.

Über Bluestone Resources 
Bluestone Resources ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf
die Förderung seiner zu 100 % unternehmenseigenen Cerro Blanco Gold- und Mita
Geothermieprojekte in Guatemala konzentriert. Eine Durchführbarkeitsstudie zum Cerro Blanco
ergab eine robuste Wirtschaft mit einer schnellen Rückzahlung. Die durchschnittliche
Jahresproduktion wird in den ersten drei Produktionsjahren voraussichtlich 146.000 Unzen pro Jahr
betragen, wobei die Gesamtkosten für die Aufrechterhaltung der Produktion bei 579 $/Unze liegen
(gemäß den Richtlinien des World Gold Council, abzüglich der allgemeinen und
Verwaltungskosten der Unternehmen). Das Unternehmen wird unter dem Symbol "BSR" an der TSX Venture
Exchange und "BBSRF" am OTCQB gehandelt.

Im Namen des Vorstands von Bluestone Resources Inc. 
"John Robins"

John Robins | Geschäftsführender Chairman

Weitere Informationen erhalten Sie bei uns:
Bluestone Resources Inc.
Stephen Williams | VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations
Telefon: +1 604 646 4534
info@bluestoneresources.ca
www.bluestoneresources.ca

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch 
www.resource-capital.ch 

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Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist)
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Vorausschauende Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält "vorausblickende Informationen" im Sinne der kanadischen
Wertpapiergesetzgebung und "vorausblickende Aussagen" im Sinne des United States Private Securities
Litigation Reform Act von 1995 (zusammenfassend "vorausblickende Aussagen"). Alle Aussagen,
außer Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder
Entwicklungen beziehen, die Bluestone Resources Inc. ("Bluestone" oder das "Unternehmen") glaubt,
erwartet oder erwartet, dass dies in der Zukunft geschehen wird oder kann, einschließlich,
ohne Einschränkung: Aussagen bezüglich der Verwendung der Einnahmen für die
Kreditfazilität, der potenziellen vorrangige Fremdfinanzierung, der Ersetzung der
Kreditfazilität durch die vorrangige Fremdfinanzierung, der Fähigkeit des Unternehmens,
weiterhin Finanzierungsinitiativen voranzutreiben und Erschließungsaktivitäten zu
initiieren; die Finanzierungsstrategie des Unternehmens für das Cerro Blanco-Projekt, die
zukünftigen finanziellen Schätzungen der Wirtschaftlichkeit des Cerro Blanco-Projekts,
einschließlich der Schätzungen der nachhaltigen Kapitalkosten, und die vorgeschlagenen
Produktionszeitpläne und -raten sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf
den Bluestone derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren, und verwenden häufig
Wörter wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "schätzt", "beabsichtigt", "könnte"
oder Variationen davon oder die Verneinung eines dieser Begriffe.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen werden auf der Grundlage der aktuellen Einschätzungen der
Gesellschaft sowie verschiedener Annahmen, die von ihr getroffen wurden, und der ihr derzeit zur
Verfügung stehenden Informationen getroffen. Im Allgemeinen umfassen diese Annahmen unter
anderem: die Fähigkeit von Bluestone, Explorations- und Erschließungsaktivitäten
durchzuführen; der Preis von Gold, Silber und anderen Metallen; es gibt keine wesentlichen
Abweichungen im aktuellen Steuer- und Regulierungsumfeld; die Wechselkurse zwischen dem kanadischen
Dollar, dem guatemaltekischen Quetzal und dem US-Dollar bleiben auf dem aktuellen Niveau; das
Vorhandensein und die Kontinuität von Metallen auf dem Cerro-Blanco-Projekt mit
geschätzten Gehalten; die Verfügbarkeit von Personal, Maschinen und Ausrüstung zu
geschätzten Preisen und innerhalb der geschätzten Lieferzeiten; Verkaufspreise und
Wechselkurse für Metalle angenommen; angemessene Diskontierungssätze, die in
wirtschaftlichen Analysen auf die Cashflows angewendet werden; Steuersätze und
Lizenzgebühren, die für den vorgeschlagenen Abbaubetrieb gelten; die Verfügbarkeit
einer akzeptablen Finanzierung; erwartete Abbauverluste und Verwässerung; Erfolg bei der
Realisierung des vorgeschlagenen Betriebs; erwartete Zeitpläne für Gemeindekonsultationen
und die Auswirkungen dieser Konsultationen auf den behördlichen Genehmigungsprozess.

Vorausblickende Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den
in den vorausblickenden Aussagen diskutierten abweichen, und selbst wenn solche tatsächlichen
Ergebnisse realisiert oder im Wesentlichen realisiert werden, kann nicht garantiert werden, dass sie
die erwarteten Folgen für oder Auswirkungen auf Bluestone haben werden. Zu den Faktoren, die
dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von
den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: Risiken in Bezug auf Abweichungen
des Mineralgehalts innerhalb des als Mineralressourcen identifizierten Minerals von dem
vorhergesagten; Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die erwarteten Produktionsraten, den
Zeitplan und den Umfang der Produktion und die Gesamtkosten der Produktion; Risiken und
Ungewissheiten in Bezug auf die Fähigkeit, die erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen oder
Oberflächenrechte zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; Risiken in Verbindung mit technischen
Schwierigkeiten in Verbindung mit den Erschließungsaktivitäten des Bergbaus; Risiken und
Ungewissheiten in Bezug auf die Genauigkeit der Mineralressourcenschätzungen und der
Schätzungen der zukünftigen Produktion, des zukünftigen Cashflows, der Gesamtkosten
der Produktion und der abnehmenden Mengen oder Qualitäten der Mineralressourcen; Risiken in
Zusammenhang mit geopolitischer Ungewissheit und politischer und wirtschaftlicher Instabilität
in Guatemala; Risiken und Ungewissheiten in Zusammenhang mit Produktionsunterbrechungen; die
Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Bergbauergebnisse
nicht den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; unsichere politische und wirtschaftliche
Rahmenbedingungen und Beziehungen zu lokalen Gemeinden; Schwankungen bei den Gewinnungs- und
Förderraten; Entwicklungen auf den Weltmetallmärkten; Risiken in Zusammenhang mit
Währungsschwankungen; sowie die Faktoren, die unter "Risikofaktoren" im
Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 26. März 2019 erörtert wurden.

Jede zukunftsgerichtete Aussage spricht nur zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurde, und
außer wenn dies durch die geltenden Wertpapiergesetze erforderlich ist, lehnt Bluestone jede
Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung einer zukunftsgerichteten Aussage ab, sei es aufgrund
neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.
Obwohl Bluestone der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnenden Annahmen
vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige
Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der inhärenten Ungewissheit nicht auf
solche Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen
als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse
können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen.

Nicht-IFRS-Finanzielle Leistungsindikatoren
Das Unternehmen hat bestimmte nicht internationale Rechnungslegungsstandards ("IFRS") in diese
Pressemitteilung aufgenommen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen zusätzlich
zu den gemäß IFRS erstellten Kennzahlen Investoren eine verbesserte Möglichkeit
bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten und mit den von anderen
Unternehmen gemeldeten Informationen zu vergleichen. Die Non-IFRS-Kennzahlen sollen zusätzliche
Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten
Leistungskennzahlen betrachtet werden. Diese Messgrößen haben keine standardisierte
Bedeutung, die nach IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit
ähnlichen Messgrößen anderer Emittenten vergleichbar.

AISC-Kosten
Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die All-in-Unterhalts- und Produktionskosten ("AISC") die
mit der Goldproduktion verbundenen Gesamtkosten umfassender definieren.

Das Unternehmen berechnet das AISC als Summe der Raffinierungskosten, der Lizenzgebühren
Dritter, der Betriebskosten der Anlage, der Kosten für das Betriebskapital und der Kosten
für die Schließung, die alle durch die verkauften Goldunzen geteilt werden, um einen
Betrag pro Unze zu erhalten. Andere Unternehmen können dieses Maß aufgrund von
Unterschieden in den zugrunde liegenden Prinzipien und angewandten Richtlinien anders berechnen.
Unterschiede können auch durch eine unterschiedliche Definition von nachhaltigem und
nicht-nachhaltigem Kapital entstehen. 

AISC-Kosten
Die ASIC wird auf der Grundlage der vom World Gold Council ("WGC") veröffentlichten
Definition berechnet (eine Organisation zur Marktentwicklung der Goldindustrie, die 18
Goldminenunternehmen aus der ganzen Welt umfasst und von ihnen finanziert wird). Das WGC ist keine
Regulierungsorganisation.


Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49875
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49875&tr=1

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