BlackLine, Inc. (NasdaqGS:BL) wird sich nach Übernahmen umsehen. BlackLine gab bekannt, dass es vorbehaltlich der Marktbedingungen und anderer Faktoren beabsichtigt, 500.000.000 $ Gesamtnennbetrag an wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2029 (die ?Schuldverschreibungen?) im Rahmen einer Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der ?Securities Act?) anzubieten. BlackLine beabsichtigt außerdem, dem Erstkäufer der Anleihen eine 13-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 75.000.000 $ Gesamtnennbetrag der Anleihen einzuräumen.
BlackLine beabsichtigt, einen Teil des Nettoerlöses aus dem Angebot zu verwenden, um die Kosten für die unten beschriebenen Capped-Call-Transaktionen zu begleichen. BlackLine beabsichtigt außerdem, einen Teil des Nettoerlöses aus dieser Emission für den Rückkauf eines Teils der ausstehenden 0,00% Convertible Senior Notes mit Fälligkeit 2026 (die ?2026 Notes?) zu verwenden. BlackLine beabsichtigt, den verbleibenden Nettoerlös aus dieser Emission als Betriebskapital und für andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wozu auch Investitionsausgaben sowie potenzielle Übernahmen und strategische Transaktionen gehören können.
BlackLine hat jedoch keine spezifischen Verwendungszwecke festgelegt und verfügt über keine aktuellen Vereinbarungen in Bezug auf eine wesentliche Übernahme oder strategische Transaktion.
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BlackLine, Inc. ist eine Holdinggesellschaft, die ihre Geschäfte über ihre Tochtergesellschaft BlackLine Systems, Inc. abwickelt. Das Unternehmen bietet Lösungen für den Abschluss der Finanzbuchhaltung an, die hauptsächlich als Software as a Service (SaaS) bereitgestellt werden. Die Lösungen des Unternehmens ermöglichen es seinen Kunden, verschiedene Aspekte ihrer kritischen Prozesse zu bewältigen, einschließlich Finanzabschluss, Intercompany-Buchhaltung, Rechnung-zu-Cash und Konsolidierung. Zu den cloudbasierten Lösungen des Unternehmens gehören Account Reconciliations, Transaction Matching, Task Management, Journal Entry, Variance Analysis, Consolidation Integrity Manager, Compliance, BlackLine Cash Application, Credit & Risk Management, Collections Management, Disputes & Deductions, Team & Task Management, AR Intelligence, Intercompany Create Functionality, Intercompany Processing, und Netting and Settlement. Diese Lösungen werden den Kunden als skalierbare Lösungen angeboten, die wichtige Record-to-Report- und Invoice-to-Cash-Prozesse unterstützen.