BELLEVUE GROUP AG Bellevue Group erwirbt deutsche StarCapital AG und diversifiziert Produktpalette im Asset Management - Kapitalerhöhung geplant
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Bellevue Group erwirbt deutsche StarCapital AG und diversifiziert Produktpalette
im Asset Management - Kapitalerhöhung geplant
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Source: Globenewswire
* Übernahme von StarCapital AG, einem in Oberursel bei Frankfurt/Main
ansässigen, unabhängigen Asset Manager, mit betreuten Kundenvermögen in Höhe
von rund
CHF 2.5 Mrd.
* Verwaltetes Kundenvermögen der Bellevue Group steigt auf CHF 7.8 Mrd.
* Etablierte Anlagekompetenz von StarCapital im Bereich gemischter Anlagen
sowie festverzinslicher Strategien ermöglicht gezielte Diversifikation in
neue Assetklassen und Angebotserweiterung im Non-Healthcare-Bereich
* Standort bei Frankfurt/Main stärkt Position der Bellevue Group in einem
europäischen Schlüsselmarkt
* StarCapital wird als eigenständige Marke unverändert weitergeführt
* Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsangebot im Umfang von CHF 30-40 Mio. geplant
für Übernahme und zur Bewahrung der strategischen Flexibilität der Bellevue
Group für weitere anorganische Schritte
* Peter E. Huber wird sich an der Bellevue Group beteiligen
Die Bellevue Group plant, den in Oberursel bei Frankfurt/Main ansässigen
unabhängigen Asset Manager StarCapital vollständig zu erwerben. Vorbehalten
bleiben die Zustimmung durch die zuständigen Schweizer und deutschen
Aufsichtsbehörden FINMA und BaFin sowie weitere für solche Transaktionen übliche
Bedingungen. Die Übernahme umfasst die gesamte Fondspalette mit einem
verwalteten Kundenvermögen von rund CHF 2.5 Mrd. per 31. Dezember 2015 und alle
16 Mitarbeitenden.
Mit der Übernahme verfolgt die Bellevue Group eine gezielte Diversifikation in
neue Assetklassen und die Angebotserweiterung im Non-Healthcare-Bereich. Die
Anlagekompetenz der Bellevue Group lag bisher in einzelnen Sektor- und
Regionenstrategien, während die Produktpalette von StarCapital globale
Obligationen-, Aktien- und Mischfonds sowie ETF-Strategien umfasst. Die
Anlageexpertisen weisen somit keine Überschneidungen auf und ergänzen sich
ideal. StarCapital wird als eigenständige Gesellschaft unter Beibehaltung des
Markennamens mit den bisherigen Mitarbeitern weitergeführt und soll von einer
stärkeren wirtschaftlichen Position profitieren.
«Mit der Bellevue Group haben wir einen kompetenten und international
anerkannten Partner gefunden, um StarCapital in einem sich stark wandelnden
Marktumfeld langfristig zukunftsfähig aufzustellen. Das Geschäftsmodell von
Bellevue Asset Management eröffnet attraktive Wachstumsperspektiven in der
Schweiz und darüber hinaus», erläutert Peter E. Huber, Partner und Fondsmanager
bei StarCapital. Die StarCapital-Fonds werden auch zukünftig nach dem bewährten
Investmentprozess vom aktuellen Team gemanagt. Peter E. Huber zeichnet weiterhin
für die Aktien-, Anleihen- und vermögensverwaltenden Fonds verantwortlich und
Markus Kaiser für die ETF-Strategien. Die Kapitalmarktforschung, als zentraler
Bestandteil des Fondsmanagements, wird unter der Leitung von Norbert Keimling
fortgeführt.
«StarCapital erweitert unsere Anlagekompetenz und Marktpräsenz optimal. Mit den
vermögensverwaltenden Fonds von StarCapital können wir unseren Kunden zukünftig
erstklassige gemischte Anlagen sowie flexible Aktien- und festverzinsliche Fonds
anbieten. Peter E. Huber, welcher die StarCapital aufgebaut und geprägt hat,
gehört zu den erfahrensten Asset Managern in Deutschland. Dank der Übernahme
stärken wir gleichzeitig Präsenz und Zugang zum europäischen Schlüsselmarkt
Deutschland. Der Einstieg in neue Anlageklassen sowie der Ausbau unseres
Angebots neben dem bewährten Healthcare-Sektor stützen die Ertragslage im Asset
Management breiter ab und führen zu einer weiteren Steigerung der
wiederkehrenden Erträge», kommentiert André Rüegg, CEO der Bellevue Group.
Der Kaufvertrag sieht eine symmetrische Preisanpassung auf Basis des
durchschnittlichen Jahresüberschusses von StarCapital für die Geschäftsjahre
2016-2018 vor. Die Akquisition soll gemäss Einschätzung der Bellevue Group für
alle Aktionäre unmittelbar wertsteigernd sein. Die Dividendenpolitik der
Bellevue Group mit Ausschüttungen aus den operativ erwirtschafteten Cash Flows
bleibt nach der Akquisition unverändert.
Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsangebot geplant
Um die geplante Akquisition von StarCapital umzusetzen und die strategische
Flexibilität der Bellevue Group im Rahmen der eingeschlagenen Vorwärtsstrategie
zu wahren, ist eine Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot im Umfang von
CHF 30-40 Mio. im Verlauf des 2. Quartals 2016 geplant. Der Verwaltungsrat der
Bellevue Group wird den Aktionären im Rahmen der ordentlichen Generalversammlung
vom 22. März 2016 den entsprechenden Antrag zur Erhöhung des genehmigten
Aktienkapitals stellen.
Die Gründeraktionäre unterstützen die Kapitalerhöhung und haben sich bereit
erklärt, ihre Bezugsrechte in substantiellem Umfang auszuüben. Es ist zudem
vorgesehen, dass sich Peter E. Huber an der Bellevue Group AG beteiligen wird.
Weitere Details zum Antrag des Verwaltungsrates werden mit der offiziellen
Einladung zur Generalversammlung bekanntgegeben.
Die Publikation des Geschäftsabschlusses 2015 erfolgt am 29. Februar 2016.
Kontakte:
Media Relations:
Jürg Stähelin, IRF Communications,
Telefon +41 43 244 81 51, juerg.staehelin@irfcom.ch
Investor Relations:
Daniel Koller, CFO Bellevue Group
Telefon +41 44 267 67 00, ir@bellevue.ch
Kontakt StarCapital:
Holger H. Gachot, Vorstand, StarCapital AG
Telefon +49 6171 694 19 0, gachot@starcapital.de
Bellevue Group
Die Bellevue Group ist eine unabhängige Schweizer Finanzboutique, die an der SIX
Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, spezialisiert sich das Unternehmen
mit seinen rund 90 Mitarbeitenden auf die Geschäftsfelder Brokerage, Corporate
Finance und Asset Management. Zur Bellevue Group gehören die beiden
Gesellschaften Bank am Bellevue und Bellevue Asset Management. Die Bank verfügt
über erstklassige Kenntnisse des Schweizer Aktien- und Kapitalmarktes und bietet
unabhängige Research-Empfehlungen sowie tragfähige Lösungen für
Kapitalmarkttransaktionen an. Das Asset Management fokussiert sich auf
ausgewählte aktive Aktienanlagestrategien in Wachstumsmärkten, im Bereich
Gesundheit sowie in weiteren Spezialthemen wie eigentümergeführte Unternehmen.
StarCapital AG
Die StarCapital wurde im Jahr 1996 gegründet und bietet ihren Kunden mit ihren
Fonds ein ganzheitliches Vermögensmanagement. Die Gesellschaft verwaltet per
Ende Dezember 2015 rund CHF 2.5 Mrd. Das Team der StarCapital setzt neben seiner
langjährigen Börsenerfahrung auch auf aktuelle Erkenntnisse der hauseigenen
Kapitalmarktforschung. Das StarCapital-Fondsmanagement wurde für seine Arbeit
bereits mehrfach ausgezeichnet. Die Anlagestrategien werden ganz nach dem
Leitsatz der Gesellschaft «Das Ganze sehen, die Chancen nutzen» gesteuert.
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Medienmitteilung (PDF):
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Source: Bellevue Group AG via GlobeNewswire
[HUG#1988691]
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