Bear Creek Mining Corporation (TSXV:BCM) wird am 16. Dezember 2021 die Gold-Silber-Mine Mercedes in Mexiko von Premier Gold Mines Limited übernehmen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Bear Creek 75 Mio. $ in bar zahlen und 24,7 Mio. Aktien, die einer gesetzlichen viermonatigen Haltefrist unterliegen, bei Abschluss und 25 Mio. $ am oder vor dem sechsmonatigen Jahrestag des Abschlusses emittieren. Sandstorm Gold Ltd. ("Sandstorm Gold Royalties", "Sandstorm" oder das "Unternehmen") (NYSE: SAND) (TSX: SSL) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Bear Creek Mining ("Bear Creek") ein Finanzierungspaket in Höhe von 60 Millionen $ (die "Transaktion") abgeschlossen hat, um Bear Creek die Übernahme zu erleichtern. Das Finanzierungspaket umfasst einen Goldstrom in Höhe von $37,5 Millionen (der "Strom") sowie eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von $22,5 Millionen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen. Der Abschluss der Transaktion wird bis zum 31. März 2022 erwartet. Mit Stand vom 26. Januar 2022 hat die TSX Venture Exchange ihre bedingte Genehmigung für die Übernahme erteilt, ebenso wie für: (i) die Goldkaufvereinbarung des Unternehmens (die “Goldkaufvereinbarung”) mit Sandstorm Gold Ltd. (“Sandstorm”), wonach Sandstorm dem Unternehmen $37,5 Millionen zur Verfügung stellt und Bear Creek im Gegenzug 42 Monate lang monatlich 600 Unzen raffiniertes Gold (insgesamt 25.200 Unzen) zu einem Preis in Höhe von 7,5 % des Spot-Goldpreises zum Zeitpunkt der Lieferung an Sandstorm verkauft und das Unternehmen danach 4.4 % des von Mercedes produzierten Goldes zu einem Preis, der 25 % des Kassapreises zum Zeitpunkt der Lieferung entspricht, an Sandstorm verkaufen; und (ii) die Privatplatzierung einer 6%igen, dreijährigen Wandelschuldverschreibung (“Convertible Debenture”) mit einem Nennwert von 22,5 Mio. $ durch das Unternehmen an Sandstorm. Die Akquisition, der Goldkaufvertrag und die Privatplatzierung der Wandelanleihe werden voraussichtlich im ersten Quartal 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der endgültigen Genehmigung durch die TSXV und die mexikanischen Behörden. Mit Stand vom 31. März 2022 wurde das Geschäft von den mexikanischen Behörden genehmigt. Bear Creek geht davon aus, dass die kartellrechtliche Genehmigung im April 2022 erteilt wird. Das äußere Datum für den Abschluss der Übernahme wurde von den beiden Unternehmen auf den 30. April 2022 verlängert.

Bear Creek Mining Corporation hat die Übernahme der Gold-Silber-Mine Mercedes in Mexiko von Premier Gold Mines Limited am 21. April 2022 abgeschlossen. Mit dem Abschluss der Transaktion erwarb Premier das Eigentum und Equinox die Kontrolle über 24.730.000 Bear Creek Mining-Aktien, was ungefähr 16,6 % der ausgegebenen und ausstehenden Bear Creek Mining-Aktien nach Durchführung der Transaktion entspricht. Fred Pletcher von Borden Ladner Gervais LLP fungierte als Rechtsberater der Bear Creek Mining Corporation.