BANK OF MONTREAL Gehl hat William Blair und Bank of Montreal als Finanzberater für den Verkaufsprozess angeheuert, so die Quellen, die um Anonymität baten, weil die Angelegenheit vertraulich ist.
Zu den potenziellen Käufern des Unternehmens, das unter dem Namen Gehl Food & Beverage firmiert, gehören auch Private-Equity-Firmen, fügten die Quellen hinzu und warnten davor, dass die Gespräche möglicherweise nicht zu einem Abschluss führen werden.
Gehl könnte eine Bewertung erhalten, die dem 10-fachen des 12-Monats-Gewinns vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation von etwa 60 Millionen Dollar entspricht, so die Quellen.
Gehl und Wind Point reagierten nicht sofort auf Anfragen zur Stellungnahme. William Blair und BMO lehnten eine Stellungnahme ab.
Das 1896 von J.P. Gehl gegründete Unternehmen begann als Hersteller von Molkereiprodukten und konzentrierte sich schließlich auf die Herstellung von Lebensmitteln, die länger haltbar sein sollten.
Das Unternehmen mit Sitz in Germantown, Wisconsin, verwendet ein Verfahren, das als aseptische Herstellung bezeichnet wird und es ermöglicht, Lebensmittel und Getränke bei Raumtemperatur zu lagern, ohne dass eine Kühlung erforderlich ist.
Gehl stellt derzeit eine breite Palette von Produkten her, darunter nahrhafte Getränke, Mandelmilch, Pudding und Suppen. Die Produkte werden über Großhändler wie Restaurants, Kinos und andere Einzelhandelskanäle verkauft.
Gehl befand sich in Familienbesitz, bis Wind Point das Unternehmen 2015 übernahm.
Wind Point mit Sitz in Chicago ist ein erfolgreicher Investor in Lebensmittel- und Getränkehersteller, darunter FreshEdge, Tropicale Foods und Stir Foods. Die Private-Equity-Gesellschaft unterstützt in der Regel Unternehmen mit einem Unternehmenswert von weniger als 1 Milliarde Dollar. (Berichterstattung von Abigail Summerville in New York; Redaktion: Anirban Sen und Chris Reese)
