Aussie Broadband Limited (ASX:ABB) hat einen bedingten unverbindlichen indikativen Vorschlag eingereicht, um Symbio Holdings Limited (ASX:SYM) für etwa 270 Millionen AUD am 29. September 2023 zu erwerben. Im Rahmen des indikativen Vorschlags würden die Symbio-Aktionäre 2,36 AUD in bar und 0,192 Aussie Broadband-Aktien für jede Symbio-Aktie erhalten (75% Cash und 25% Scrip Struktur), mit der Möglichkeit, einen höheren Anteil an Bargeld oder Scrip zu wählen, der einem festen Cash- und Scrip-Pool unterliegt. Die Aktionäre hätten die Möglichkeit, das Angebot von 75 Prozent in bar und den Rest in Aktien anzunehmen oder entweder den Bar- oder den Aktienanteil des Angebots zu "maximieren". Wenn Symbio im Rahmen der Übernahme eine voll frankierte Dividende von bis zu 35 ausschüttet, bevor die Übernahme abgeschlossen ist, würde sich die Barkomponente des Angebots um diesen Betrag verringern. Der indikative Vorschlag impliziert einen Wert von AUD 3,15 pro Symbio-Aktie. ABB beabsichtigt, die Barkomponente der Transaktion über eine neue Kreditfazilität zu finanzieren.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses einer für Aussie Broadband zufriedenstellenden Due Diligence, des Abschlusses eines Scheme Implementation Deed (SID) in einer für beide Seiten akzeptablen Form und einer einstimmigen Empfehlung des Symbio-Vorstands sowie der Verpflichtung aller Symbio-Verwaltungsräte, für alle Symbio-Aktien, die sie halten oder kontrollieren, zugunsten des indikativen Vorschlags zu stimmen. Der Vorstand von Symbio hat dem Vorschlag zugestimmt und empfiehlt ihn den Aktionären vorbehaltlich des Abschlusses einer verbindlichen Dokumentation. King & Wood Mallesons fungierte als Rechtsberater von Symbio Holdings. Goldman Sachs Australia Pty Ltd fungierte als Finanzberater für Aussie Broadband Limited. Moelis & Company und Moelis Australia Advisory Pty Ltd handelten als Finanzberater für Symbio Holdings Limited.

Aussie Broadband Limited (ASX:ABB) hat die Übernahme von Symbio Holdings Limited (ASX:SYM) am 19. Februar 2024 abgeschlossen.