Advantech kündigte am Montag seine Absicht an, ein Übernahmeangebot für den Hersteller von POS-Touch-Terminals Aures einzureichen, dessen Aktien an der Pariser Börse ausgesetzt wurden.

Die Industriegruppe gab an, dass sie exklusive Verhandlungen mit Aures und seinem Gründer und Hauptaktionär Patrick Cathala über eine Finanzierung in Form des Erwerbs eines Aktienpakets aufgenommen hat.

Die Transaktion soll aus der Ausgabe neuer Wandelanleihen an Advantech bestehen, die in zwei Tranchen von jeweils 2,5 Millionen Aktien angeboten werden.

Diese Transaktion muss mit dem außerbörslichen Erwerb aller 1,4 Millionen bestehenden Aktien, die Patrick Cathala hält, durch Advantech zu einem Preis von 6,31 Euro pro Aktie einhergehen.

Anschließend wird ein öffentliches Pflichtangebot in bar für alle Aures-Aktien, die noch nicht von Advantech gehalten werden, zum gleichen Preis von 6,31 Euro unterbreitet.

Dieser Preis entspricht einem Aufschlag von etwa 63% auf den Schlusspreis der Aures-Aktien am 17. April (3,87 Euro).

Sollte die Schwelle von 90% des Kapitals und der Stimmrechte nach dem Angebot überschritten werden, wird Advantech die Durchführung eines Delisting-Verfahrens beantragen.

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