Crownpeak Holdings, LLC hat am 27. September 2022 vereinbart, die ATTRAQT Group plc (AIM:ATQT) von Board of Directors, Kestrel Partners LLP, Ruffer LLP, Herald Investment Management Limited, Hargreave Hale Limited, Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited und anderen Aktionären für £63,2 Millionen zu übernehmen. Die Übernahme wird im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Scheme of Arrangement durchgeführt. Der Angebotspreis beträgt 30 Pence in bar pro Aktie. Es wird erwartet, dass die Transaktion durch eine Kombination aus Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 66,12 Mio. £ und Fremdfinanzierung im Rahmen der geänderten Kreditvereinbarung finanziert wird. Die Akquisition wird den Mitarbeitern von Attraqt als Teil der kombinierten Gruppe weitere Möglichkeiten bieten. Crownpeak beabsichtigt, die Beschäftigungsbedingungen der Mitarbeiter und des Managements von Attraqt an die Beschäftigungspolitik von Crownpeak in der Region anzugleichen, ohne dass dies wesentliche Auswirkungen auf die allgemeinen Beschäftigungsbedingungen hat.

Die Attraqt-Verwaltungsräte haben den Plan einstimmig empfohlen. Der Plan steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Attraqt-Aktionäre auf dem Gericht und der Hauptversammlung, der Genehmigung des Gerichts und anderer behördlicher Genehmigungen. Am 9. November 2022 haben die Attraqt-Aktionäre der Transaktion zugestimmt. Am 24. November 2022 erteilte der High Court of Justice in England und Wales die gerichtliche Genehmigung für das Scheme. Crownpeak hat unwiderrufliche Zusagen und Absichtserklärungen von den Verwaltungsräten Mark Adams, Tom Crawford, Eric Dodd und Luke McKeever, Kestrel Partners LLP, Ruffer LLP, Herald Investment Management Limited, Hargreave Hale Limited und Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited erhalten, für das Scheme zu stimmen, und zwar in Bezug auf insgesamt 84.890.122 Attraqt-Aktien, was etwa 42,12% entspricht. Die Übernahme wird voraussichtlich im vierten Quartal 2022 wirksam werden. Am 24. November 2022 hat der High Court of Justice in England und Wales den Gerichtsbeschluss zur Genehmigung des Schemas erlassen. Das Scheme tritt in Kraft, sobald der Gerichtsbeschluss (ordnungsgemäß vom Gericht versiegelt) dem Registrar of Companies zugestellt wurde, was voraussichtlich am 6. Dezember 2022 der Fall sein wird.

Junya Iwamoto und William Tridimas von Raymond James agierten als unabhängige Finanzberater, Simon Bridges und Adam James von Canaccord Genuity agierten als nominierte Berater, Taylor Wessing LLP agierte als Rechtsberater und Link Group agierte als Registerführer für Attraqt. Henrik Persson, Seamus Fricker und Charlie Beeson von finnCap fungierten als Finanzberater, Latham & Watkins (London) LLP und Kirkland & Ellis LLP fungierten als Rechtsberater von Crownpeak.

Crownpeak Holdings, LLC hat am 6. Dezember 2022 die Übernahme der ATTRAQT Group plc (AIM:ATQT) von Board of Directors, Kestrel Partners LLP, Ruffer LLP, Herald Investment Management Limited, Hargreave Hale Limited, Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited und anderen Aktionären abgeschlossen. Tom Crawford, Grahame Cook, Laura Harnett, Luke McKeever und Robert Fenner sind aus dem Verwaltungsrat von Attraqt ausgeschieden und Andrew Doane, Sujit Banerjee, David Pincus und Jonah Paransky wurden in den Verwaltungsrat von Attraqt berufen,