Zodiac Gold Inc. hat am 7. November 2022 eine verbindliche Absichtserklärung zur Übernahme von Atlas One Capital Corporation (TSXV:ACAP.P) im Rahmen einer Reverse-Merger-Transaktion unterzeichnet. Die Absichtserklärung sieht vor, dass Zodiac Gold und Atlas One bis zum 30. November 2022 eine endgültige Vereinbarung über die geplante Transaktion aushandeln und abschließen, nach der Atlas One voraussichtlich alle emittierten und ausstehenden Stammaktien von Zodiac Gold erwirbt und die Aktionäre von Zodiac Gold im Austausch für ihre Zodiac Gold-Aktien Stammaktien von Atlas One erhalten werden. Es wird erwartet, dass bestimmte Aktien von Atlas One, die im Rahmen der vorgeschlagenen Transaktion ausgegeben werden, gemäß den Richtlinien der TSXV Einschränkungen hinsichtlich des Weiterverkaufs oder der Hinterlegung unterliegen. Es wird davon ausgegangen, dass der aus der Transaktion hervorgehende Emittent die Geschäfte von Zodiac Gold unter einem von Zodiac Gold festzulegenden Namen weiterführen wird. Es wird davon ausgegangen, dass der aus der Transaktion hervorgehende Emittent nach Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion als Tier 2 Bergbauemittent an der TSXV notiert sein wird. Nach Abschluss der Transaktion wird das Board und die Geschäftsführung des entstehenden Emittenten voraussichtlich aus David Kol, Chief Executive Officer und Director; Efdal Olcer, Vice President of Exploration; Douglas Cater, P.Geo FGC, Director; Graham Warren, CPA, CMA, Director; Mark Kol, Director; Peter Granata, Interim Chief Financial Officer und Sherry Siu, Corporate Secretary bestehen.

Der Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich der Verhandlung und Unterzeichnung des endgültigen Abkommens; keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen in Bezug auf Atlas One oder Zodiac Gold; die Parteien erhalten alle erforderlichen Zustimmungen, Anordnungen, behördlichen und Aktionärsgenehmigungen, einschließlich der bedingten Genehmigung der TSXV; Abschluss der Namensänderung und aller anderen erforderlichen Unternehmensänderungen, die von Zodiac Gold in angemessener Weise verlangt werden; Abschluss der gleichzeitigen Finanzierung; Abschluss eines NI 43-101-konformen technischen Berichts für das Mount Coffee Projekt; zufriedenstellender Abschluss der Due-Diligence-Prüfung der jeweils anderen Partei; und andere Standardbedingungen für den Abschluss einer Transaktion in der Art der vorgeschlagenen Transaktion. M Partners Inc. fungierte als Finanzberater für Zodiac Gold. In Verbindung mit dem Abschluss der Transaktion wird eine Erfolgsvergütung in Höhe von 1.200.000 Stammaktien des aus der Transaktion hervorgehenden Emittenten zu einem angenommenen Preis pro Aktie, der dem Preis pro Aktie entspricht, zu dem die Aktien im Rahmen der gleichzeitigen Finanzierung ausgegeben werden, sowie eine Barzahlung in Höhe von 30.000 CAD an M Partners Inc. fällig.

Zodiac Gold Inc. hat die Übernahme von Atlas One Capital Corporation (TSXV:ACAP.P) im Rahmen einer Reverse-Merger-Transaktion am 5. Juni 2023 annulliert.