AssetMark und Cheetah arbeiten zusammen, um den sich entwickelnden Bedürfnissen der Banken im Bereich Trust und Wealth Management gerecht zu werden
Am 02. November 2023 um 21:15 Uhr
Teilen
AssetMark kündigte eine Zusammenarbeit mit Cheetah an, um einen neuen Bedarf an Finanzdienstleistungen zu decken. Gemeinsam schaffen AssetMark und Cheetah eine einzigartige, nahtlose Vermögensverwaltungslösung, die die wachsende Schnittmenge von Treuhand- und Investmentdienstleistungen mit einem digitalen Ökosystem adressiert, das sowohl institutionellen Vermögensverwaltern als auch registrierten Anlageberatern zum Erfolg verhilft. Die Konvergenz der Geschäftsmodelle im Bereich der Finanzdienstleistungen ermutigt die Anbieter von Treuhanddienstleistungen, eine aktivere Verwaltung von Kundenvermögen, insbesondere von Anlageportfolios, zu ermöglichen, und ermutigt registrierte unabhängige Berater, in den Bereich der Treuhanddienstleistungen zu expandieren.
Mit dieser exklusiven Vereinbarung setzt AssetMark seine Expansion in den Bankentreuhandkanal fort, die ein wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie des Unternehmens ist.
Teilen
Zum Originalartikel.
Rechtliche Hinweise
Rechtliche Hinweise
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine Korrektur wünschen
AssetMark Financial Holdings, Inc. bietet eine Vermögensverwaltungsplattform, die unabhängige Finanzberater und deren Kunden unterstützt. Die Plattform des Unternehmens bietet den Beratern eine integrierte Suite von Produkten und Dienstleistungen, die das Wachstum erleichtern, die Arbeitsabläufe rationalisieren und das Geschäft der Berater skalieren, damit sie ihre Kunden, die Anleger jeder Größe sind, besser betreuen können. Die Plattform umfasst eine flexible Technologieplattform, einen personalisierten und skalierbaren Beraterservice, eine kuratierte Investmentplattform und eine Finanzplanungstechnologie. Die integrierte Plattform mit offener Architektur ist für Berater konzipiert. Berater haben Zugang zu einer Reihe von automatisierten Tools und Funktionen, die ihnen dabei helfen, das Kundenerlebnis zu verbessern. Dazu gehören die Eröffnung neuer Konten, die Zusammenstellung von Portfolios, eine optimierte Finanzplanung, die Abrechnung mit Kunden, die Erstellung von Anlegerberichten, die Analyse der Zielerreichung und die Verfolgung der Kundenaktivitäten. Darüber hinaus bietet es ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen für viele Aspekte des Unternehmens des Beraters.