Finanzen AerCap Holdings N.V. Deutsche Boerse AG

Aktien

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Markt geschlossen - Deutsche Boerse AG Andere Börsenplätze 21:55:01 14.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
82,68 ^EUR	+0,58 %		+3,02 %	+26,23 %

08.05.	AerCap schließt Vertrag über neue Flugzeugtriebwerke im Wert von 3 Milliarden Dollar ab, Vorstand genehmigt Dividende und Aktienrückkauf im Wert von 500 Millionen Dollar	MT
08.05.	AerCap bestellt 150 CFM-Triebwerke im Wert von rund 3 Mrd. $	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	8.092	5.816	15.677	14.058	15.616	17.389	-	-
Unternehmenswert ¹	36.457	33.309	64.153	14.058	60.473	61.910	59.837	59.773
KGV	7,29 x	-19,5 x	9,75 x	-19,3 x	5,39 x	13 x	11,4 x	-
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,64 x	1,29 x	3 x	2 x	2,06 x	2,24 x	2,19 x	2,15 x
Unternehmenswert / Umsatz	7,38 x	7,41 x	12,3 x	2 x	7,98 x	7,99 x	7,52 x	7,38 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,46 x	8,18 x	15,6 x	2,44 x	9,51 x	9,3 x	8,71 x	8,77 x
Unternehmenswert / FCF	-144 x	24,6 x	32,2 x	-	101 x	156 x	19,9 x	-
FCF Yield	-0,7 %	4,06 %	3,1 %	-	0,99 %	0,64 %	5,02 %	-
Price to Book	0,87 x	0,67 x	0,95 x	-	0,89 x	1 x	0,88 x	0,81 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	131.644	127.593	239.636	241.042	210.120	193.839	-	-
Referenzkurs ²	61,47	45,58	65,42	58,32	74,32	90,75	90,75	90,75
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	02.03.21	30.03.22	02.03.23	23.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	4.937	4.494	5.224	7.014	7.580	7.753	7.954	8.101
EBITDA ¹	4.312	4.071	4.116	5.757	6.360	6.654	6.867	6.814
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.636	2.426	2.378	3.367	3.879	3.966	4.184	4.187
Umsatzrendite	53,38 %	53,99 %	45,53 %	48,01 %	51,17 %	51,16 %	52,6 %	51,69 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.341	-314,6	1.148	-1.002	3.272	1.779	1.887	1.972
Nettoergebnis ¹	1.146	-298,6	1.001	-726	3.136	1.514	1.605	1.773
Nettomarge	23,2 %	-6,64 %	19,15 %	-10,35 %	41,37 %	19,53 %	20,18 %	21,89 %
Gewinn pro Aktie ²	8,430	-2,340	6,710	-3,020	13,78	6,984	7,957	-
Free Cash Flow ¹	-253,4	1.352	1.990	-	598,8	397	3.006	-
FCF-Marge N	-5,13 %	30,08 %	38,1 %	-	7,9 %	5,12 %	37,79 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	33,2 %	48,35 %	-	9,41 %	5,97 %	43,77 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	198,94 %	-	19,09 %	26,22 %	187,22 %	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	02.03.21	30.03.22	02.03.23	23.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	1.442	1.790	1.671	1.724	1.829	1.866	1.924	1.892	1.899	2.018	1.915	1.936	1.957	1.940	1.900
EBITDA ¹	1.018	-1.265	1.363	1.454	1.473	1.529	1.575	1.614	1.642	1.750	1.637	1.647	1.662	1.611	1.597
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	461,7	-1.899	782,6	872,8	879,2	918,6	959,8	990,8	1.010	1.117	956,3	970,4	1.002	-	-
Umsatzrendite	32,01 %	-106,12 %	46,84 %	50,63 %	48,08 %	49,24 %	49,88 %	52,38 %	53,2 %	55,33 %	49,94 %	50,13 %	51,22 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	92,16	-2.280	357,5	461,1	459,3	468,3	538,2	1.179	1.087	658,8	448	456	441	481	482
Nettoergebnis ¹	88,81	-2.001	339,8	440	495	432	492,9	1.105	1.106	604,2	366,2	409,7	416,8	440	440
Nettomarge	6,16 %	-111,78 %	20,34 %	25,52 %	27,07 %	23,15 %	25,61 %	58,43 %	58,24 %	29,94 %	19,12 %	21,17 %	21,3 %	22,68 %	23,16 %
Gewinn pro Aktie ²	0,4400	-8,350	1,400	1,820	2,040	1,790	2,120	4,860	5,370	3,020	1,660	2,025	2,175	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	30.03.22	17.05.22	11.08.22	03.11.22	02.03.23	02.05.23	31.07.23	27.10.23	23.02.24	01.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	28.365	27.493	48.476	-	44.857	44.520	42.447	42.384
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6,578 x	6,753 x	11,78 x	-	7,053 x	6,691 x	6,181 x	6,22 x
Free Cash Flow ¹	-253	1.352	1.990	-	599	397	3.006	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,6 %	-3,28 %	10,2 %	-	15 %	11,3 %	11,6 %	11,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,64 %	-0,7 %	2,22 %	-	4,45 %	2,53 %	2,83 %	3 %
Aktiva ¹	43.480	42.897	45.084	-	70.501	59.735	56.681	59.100
Buchwert je Aktie ²	70,80	68,00	69,20	-	83,80	90,30	103,0	112,0
Cash Flow pro Aktie ²	22,90	16,70	24,80	-	23,10	25,30	24,40	-
Capex ¹	4.728	779	1.703	-	4.663	5.573	4.127	-
Capex / Umsatz	95,77 %	17,33 %	32,61 %	-	61,51 %	71,88 %	51,89 %	-
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	02.03.21	30.03.22	02.03.23	23.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für AerCap Holdings N.V.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

89,71 USD

Mittleres Kursziel

99,33 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10,73 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Vermietung von kommerzieller Ausrüstung

	% 1. Jan.	Kap.
UNITED RENTALS, INC.	+21,11 %	46,39 Mrd.
ASHTEAD GROUP PLC	+9,15 %	32,45 Mrd.
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP.	-11,01 %	7,47 Mrd.
AIR LEASE CORPORATION	+17,79 %	5,44 Mrd.
HERC HOLDINGS INC.	+4,96 %	4,49 Mrd.
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO., LTD.	-2,25 %	3,71 Mrd.
MCGRATH RENTCORP	-8,82 %	2,65 Mrd.
BOHAI LEASING CO., LTD.	+20,09 %	2,22 Mrd.
H&E EQUIPMENT SERVICES, INC.	-7,17 %	1,78 Mrd.

Vermietung von kommerzieller Ausrüstung