Die Emission wurde stark nachgefragt. Die Kapitalbeschaffung folgt auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, dass der Konzern nicht verpflichtet ist, sich zusätzlichen Untersuchungen zu unterziehen, die über die derzeitige Prüfung durch die Marktaufsicht hinausgehen.

Die Entscheidung bedeutete eine große Erleichterung für das Konglomerat, das unter dem Vorwurf des Fehlverhaltens eines US-Leerverkäufers leidet.

Zuvor hatte der Hafenbetreiber der Gruppe Gebote in Höhe von 5 Milliarden Rupien (60,2 Millionen Dollar) für zwei börsennotierte Anleihen angenommen, von denen eine in fünf Jahren und die andere in 10 Jahren zu einem Zinssatz von 7,80% bzw. 7,90% fällig wird.

Das Unternehmen erhielt Gebote in Höhe von insgesamt 10 Milliarden Rupien, an denen sich Banken und Versicherungsgesellschaften beteiligten, wie drei Handelsbanker berichteten.

Das Unternehmen bot einen Kupon, der 15-20 Basispunkte über dem von Unternehmen mit ähnlichem Rating lag, so die Banker.

Der höhere Kupon wurde möglicherweise angeboten, um die Anleger zu beruhigen, da die Gruppe derzeit die Nachfrage prüft, sagte Venkatakrishnan Srinivasan, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Rockfort Fincap.

Adani Ports hat den Anleihemarkt zuletzt im Oktober 2021 angezapft und 10 Milliarden Rupien zu einem Zinssatz von 6,25% aufgenommen.

Die Gruppe reagierte nicht sofort auf eine E-Mail von Reuters, in der sie um Kommentare gebeten wurde.

Trust Investment Advisors war der alleinige Arrangeur für diese Emission.

Adani Ports, das 13 Häfen und Terminals im Land betreibt, hatte letzte Woche angekündigt, in den kommenden Monaten bis zu 50 Milliarden Rupien durch die Ausgabe von Anleihen aufnehmen zu wollen, hauptsächlich um seine bestehenden Schulden zu refinanzieren.

Das Unternehmen hat sich die Zustimmung des Vorstands für die Aufnahme von Mitteln durch eine öffentliche Anleiheemission gesichert, sagte ein Banker, der Anleihen für die Gruppe arrangiert.

"Adani Ports könnte in Kürze bis zu 10 Milliarden Rupien über eine öffentliche Emission aufnehmen. Das Unternehmen hat noch nicht mit dem Papierkram begonnen und noch keine Konsortialführer ernannt", fügte der Banker hinzu.